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# Fiche technique : Indice de Vulnérabilité Concurrentielle (IVC)

## 1. Contexte et justification

Dans un contexte de transition numérique et énergétique simultanée, de nombreuses ressources minérales sont soumises à **une demande croissante et multisectorielle**. Le numérique n’est plus le seul acteur consommateur : les véhicules électriques, les technologies vertes, la défense ou le médical mobilisent les mêmes minerais.

Cette situation crée un **effet d’éviction potentiel**, où les ressources disponibles pourraient être absorbées par des usages concurrents. C’est ce phénomène que l’IVC cherche à évaluer.

L’IVC s’inscrit dans une logique complémentaire à deux autres indicateurs :
- **L’IHH** (Herfindahl-Hirschman Index) : mesure la concentration géographique ou industrielle
- **La Criticité/Substituabilité** : mesure la difficulté à remplacer une ressource

L’IVC mesure la **tension entre les secteurs**, en particulier entre le numérique et ses concurrents.

## 2. Définition de l’IVC

L’Indice de Vulnérabilité Concurrentielle (IVC) est un indicateur composite qui estime le risque que le secteur numérique **ne puisse plus accéder à une ressource**, non pas à cause de la concentration ou d’un manque d’alternatives, mais parce que **d’autres secteurs captent l’essentiel de la ressource**.

Il permet de quantifier la pression que les usages **non numériques** font peser sur les **usages numériques** pour une ressource donnée.

## 3. Formule de calcul

IVC = (Croissance_concurrents / Croissance_numérique) × (Part_concurrents / Part_numérique) × Tension_marché × Pondération_réserves

### Détail :

| Élément | Définition | Source |
|--------|------------|--------|
| Croissance_concurrents | Taux de croissance annuel composé (CAGR) de la demande hors numérique pour une ressource | Prévisions IEA, USGS, rapports sectoriels |
| Croissance_numérique | Idem, mais pour les usages numériques (final + embarqué) | Projections numériques IDC, WSTS |
| Part_concurrents | % de la consommation totale non numérique | Répartition sectorielle des usages |
| Part_numérique | % de la consommation numérique totale | Inclut le numérique final et embarqué |
| Tension_marché | [% Demande - % Capacité de production], minimum 0 | Analyse de déséquilibre offre/demande |
| Pondération_réserves | Coefficient selon l'abondance : 1.0 → abondant, 1.8 → très limité | USGS, CRM, Adamas Intelligence |

## Grille de classification de l’IVC

Pour tenir compte des variations fortes que l'on peut avoir dans les données collectées, des estimations qui ont été mises en œuvre, l'IVC est tranformé en poids comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

| IVC (approx.) | Interprétation | Poids |
|---------------|----------------|-------|
| **< 5**        | Vulnérabilité faible | 1 |
| **5 – 15**     | Vulnérabilité modérée | 2 |
| **15 – 30**    | Vulnérabilité forte | 3 |
| **30 – 60**    | Vulnérabilité très forte | 4 |
| **> 60**       | Vulnérabilité critique | 5 |

| Poids IVC | Situation observée | Exemple réel | Référence |
|-----------|---------------------|--------------|-----------|
| **1 (faible)** | Numérique faiblement concurrencé / usage réparti | Zinc, Cuivre pour câblage / galvanisation | IEA (2021), USGS |
| **2 (modéré)** | Concurrence notable mais substitution possible | Silicium, Manganèse, Nickel | CRM EU 2023 |
| **3 (fort)** | Concurrence forte sur les batteries ou l’optique | Lithium (pré-2022), Gallium | IEA, BloombergNEF |
| **4 (très fort)** | Tensions croissantes + dépendance militaire/VE | Néodyme, Dysprosium, Hafnium | Adamas, CRS US |
| **5 (critique)** | Matériaux stratégiques / guerre techno-éco | Hafnium, Cobalt (2020), Tantale (RDC) | IEA, CRM, Defense News |

### 3.a - Simplification

Par minerai, il est compliqué d'avoir la réelle évolution des besoins. Le ratio dans cette versio de l'IVC est donc positionné à 1.

### 3.b – Détermination du Niveau de Réserves

Le facteur "Pondération_réserves" dans le calcul de l’IVC repose sur une classification qualitative des réserves mondiales connues pour chaque ressource.

#### Sources principales :
- USGS – Mineral Commodity Summaries (2023, 2022, etc.)
- European Commission – Critical Raw Materials List (2020, 2023)
- IEA – The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions (2021)
- Adamas Intelligence – Rare Earths and Battery Materials Forecasts
- Fiches sectorielles de traitement et d’extraction

#### Méthodologie d’évaluation :

| Niveau | Description | Pondération |
|--------|-------------|-------------|
| **Abondant** | Réserves globalement élevées, bien réparties géographiquement, production stable | 1.0 |
| **Modéré** | Réserves suffisantes mais concentrées ou issues de sous-produits | 1.2 |
| **Limité** | Réserves faibles ou très concentrées géographiquement | 1.5 |
| **Très limité** | Ressource rare, difficile à substituer, co-produit critique | 1.8 |

Cette pondération vise à traduire le **risque structurel de raréfaction ou de dépendance**, et influe fortement sur l’IVC dans les cas de co-produits ou de dépendances régionales (ex : Hafnium, Scandium).

### 3.c – Séparation entre numérique final et embarqué

Dans la version précédente, l’IVC considérait l’ensemble des usages numériques (final + embarqué) dans la part « numérique ».

Désormais, on applique une distinction stratégique :
- Le **numérique final** (PC, data centers, smartphones…) reste comptabilisé dans `Part_numérique`
- Le **numérique embarqué** (véhicules, spatial, défense, dispositifs médicaux, IoT industriels) est **reclassé dans les secteurs concurrents**

Cette séparation reflète mieux :
- les **chaînes de valeur distinctes**,
- la **tension stratégique** propre à ces secteurs,
- et la **compétition réelle** entre numérique grand public et industries critiques.

#### Nouvelle formule ajustée :

\[
	ext{Part}_	ext{numérique} = 	ext{Numérique Final}
\]
\[
	ext{Part}_	ext{concurrents} = 	ext{Autres Secteurs} + 	ext{Numérique Embarqué}
\]

Cette révision renforce la capacité de l’IVC à détecter des risques sous-estimés pour le numérique classique.

## 4. IVC par minerai

### Antimoine - IVC : 27 - Vulnérabilité: Forte

#### Usage numérique
Retardateurs de flamme électroniques, infrarouge, brasures, photovoltaïque

#### Secteurs concurrents
Plasturgie, textile, batteries plomb, alliages, pharmaceutique

#### Remarques
Faible part numérique mais en forte croissance. Concurrence industrielle forte.

#### Répartition des usages
- Numérique final : 10%
- Numérique embarqué : 5%
- Autres secteurs : 85%

#### Tendance
- Demande : +4.0%
- Production : +2.0%
- Ratio capacité/demande : 0.98

#### Concurrence & tension
- Ratio concurrence : 9.00
- Tension marché : 2.0

#### Réserves
- Niveau : Limité
- Pondération : 1.5

#### Sources
USGS, JOGMEC, EU CRM 2023, Roskill, rapports industriels retardateurs/plomb

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### Argent - IVC : 11 - Vulnérabilité: Modérée

#### Usage numérique
Composants électroniques, photovoltaïque, nano-argent, connecteurs, brasures

#### Secteurs concurrents
Bijouterie, argenterie, médical, catalyseurs, investissement, industrie

#### Remarques
Usage stratégique et transversal. Forte croissance numérique. Offre dépendante des sous-produits.

#### Répartition des usages
- Numérique final : 15%
- Numérique embarqué : 5%
- Autres secteurs : 80%

#### Tendance
- Demande : +3.5%
- Production : +2.2%
- Ratio capacité/demande : 0.99

#### Concurrence & tension
- Ratio concurrence : 5.67
- Tension marché : 1.3

#### Réserves
- Niveau : Limité
- Pondération : 1.5

#### Sources
Silver Institute, IEA (PV), USGS, EU Raw Materials Scoreboard, BNEF

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### Beryllium - IVC : 15 - Vulnérabilité: Forte

#### Usage numérique
Connecteurs, substrats BeO, circuits HF, télécoms, alliages Cu-Be numériques

#### Secteurs concurrents
Aérospatial, défense, nucléaire, métallurgie générale, outils industriels

#### Remarques
Forte pression multi-sectorielle. Toxicité réglementée. Croissance numérique dynamique.

#### Répartition des usages
- Numérique final : 15%
- Numérique embarqué : 10%
- Autres secteurs : 75%

#### Tendance
- Demande : +3.0%
- Production : +1.5%
- Ratio capacité/demande : 0.99

#### Concurrence & tension
- Ratio concurrence : 5.67
- Tension marché : 1.5

#### Réserves
- Niveau : Très limité
- Pondération : 1.8

#### Sources
USGS, IEA, EU CRM 2023, Materion datasheets, Defense Logistics Agency

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### Cerium - IVC : 0 - Vulnérabilité: Faible

#### Usage numérique
Polissage écrans, capteurs, nanoparticules, analyse électronique

#### Secteurs concurrents
Catalyse auto, verres, alliages, céramiques, biomédecine

#### Remarques
Surproduction chronique. Co-produit des terres rares. Croissance numérique rapide mais usage encore limité.

#### Répartition des usages
- Numérique final : 10%
- Numérique embarqué : 5%
- Autres secteurs : 85%

#### Tendance
- Demande : +2.0%
- Production : +2.0%
- Ratio capacité/demande : 1.00

#### Concurrence & tension
- Ratio concurrence : 9.00
- Tension marché : 0.0

#### Réserves
- Niveau : Abondant
- Pondération : 1.0

#### Sources
USGS, IEA, REIA, JRC 2020, ERECON, Industry reports on cerium polishing

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### Chrome - IVC : 0 - Vulnérabilité: Faible

#### Usage numérique
Bains de chromage électronique, pigments pour circuits imprimés, catalyseurs pour microélectronique

#### Secteurs concurrents
Aciers inoxydables, réfractaires, revêtements industriels, tannerie, pigments, métallurgie

#### Remarques
Usage numérique faible mais croissant (applications spécialisées). Marché dominé par l’acier inoxydable (~85%).

#### Répartition des usages
- Numérique final : 5%
- Numérique embarqué : 2%
- Autres secteurs : 93%

#### Tendance
- Demande : +2.5%
- Production : +2.5%
- Ratio capacité/demande : 1.00

#### Concurrence & tension
- Ratio concurrence : 19.00
- Tension marché : 0.0

#### Réserves
- Niveau : Abondant
- Pondération : 1.0

#### Sources
USGS, ICDA, EU CRM 2023, Roskill, BGS, rapports industriels

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### Cobalt - IVC : 7 - Vulnérabilité: Modérée

#### Usage numérique
Batteries lithium-ion, composants électroniques, poudres magnétiques, superalliages pour électronique

#### Secteurs concurrents
Batteries automobiles, superalliages aéronautiques, outillage, catalyse, santé, pigments

#### Remarques
Pression intersectorielle forte. Usages numériques en croissance (70% lié au stockage énergétique et électronique)

#### Répartition des usages
- Numérique final : 40%
- Numérique embarqué : 30%
- Autres secteurs : 30%

#### Tendance
- Demande : +6.0%
- Production : +3.0%
- Ratio capacité/demande : 0.97

#### Concurrence & tension
- Ratio concurrence : 1.50
- Tension marché : 3.0

#### Réserves
- Niveau : Limité
- Pondération : 1.5

#### Sources
Cobalt Institute, IEA, EU CRM 2023, Benchmark Minerals, BloombergNEF

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### Cuivre - IVC : 4 - Vulnérabilité: Faible

#### Usage numérique
Circuits imprimés, câblage informatique, composants électroniques, alliages, encres conductrices

#### Secteurs concurrents
Distribution électrique, bâtiment, transport, agriculture, traitement des eaux

#### Remarques
Matériau transversal. Usage numérique important (~25%) mais dominé par l’infrastructure électrique et la construction

#### Répartition des usages
- Numérique final : 25%
- Numérique embarqué : 15%
- Autres secteurs : 60%

#### Tendance
- Demande : +4.0%
- Production : +2.5%
- Ratio capacité/demande : 0.99

#### Concurrence & tension
- Ratio concurrence : 3.00
- Tension marché : 1.5

#### Réserves
- Niveau : Abondant
- Pondération : 1.0

#### Sources
International Copper Study Group (ICSG), IEA, EU CRM, USGS, Wood Mackenzie

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### Dysprosium - IVC : 72 - Vulnérabilité: Très forte

#### Usage numérique
Aimants pour capteurs, disques durs, nanoparticules pour électronique, cibles de pulvérisation

#### Secteurs concurrents
Moteurs EV, éoliennes, alliages industriels, technologies de défense

#### Remarques
Très forte dépendance au numérique embarqué. Usage final numérique plus faible mais stratégique.

#### Répartition des usages
- Numérique final : 20%
- Numérique embarqué : 30%
- Autres secteurs : 50%

#### Répartition de la croissance
- Numérique : > 50% des autres secteurs

#### Tendance
- Demande : +8.0%
- Production : +3.0%
- Ratio capacité/demande : 0.95

#### Concurrence & tension
- Ratio concurrence : 4.00
- Tension marché : 5.0

#### Réserves
- Niveau : Très limité
- Pondération : 1.8

#### Sources
USGS, IEA, REIA, EU CRM, Adamas Intelligence, DOE Critical Materials 2023

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### Erbium - IVC : 4 - Vulnérabilité: Faible

#### Usage numérique
Fibres optiques, amplificateurs de signal, composants laser pour télécommunications

#### Secteurs concurrents
Verres colorés, céramiques, médecine nucléaire

#### Remarques
Forte dépendance au numérique embarqué. Réserves limitées, offre concentrée.

#### Répartition des usages
- Numérique final : 25%
- Numérique embarqué : 60%
- Autres secteurs : 15%

#### Tendance
- Demande : +4.0%
- Production : +3.0%
- Ratio capacité/demande : 0.99

#### Concurrence & tension
- Ratio concurrence : 3.00
- Tension marché : 1.0

#### Réserves
- Niveau : Limité
- Pondération : 1.5

#### Sources
USGS, EU CRM, REIA, Adamas Intelligence, rapports technologiques sur fibres optiques

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### Etain - IVC : 1 - Vulnérabilité: Faible

#### Usage numérique
Brasures électroniques, composants de soudure pour cartes électroniques, contacts électriques

#### Secteurs concurrents
Étain alimentaire, médical, brasage industriel

#### Remarques
Ressource largement utilisée dans l'électronique. Forte pression sur les brasures avec le numérique.

#### Répartition des usages
- Numérique final : 60%
- Numérique embarqué : 30%
- Autres secteurs : 10%

#### Tendance
- Demande : +3.0%
- Production : +2.0%
- Ratio capacité/demande : 0.99

#### Concurrence & tension
- Ratio concurrence : 0.67
- Tension marché : 1.0

#### Réserves
- Niveau : Limité
- Pondération : 1.5

#### Sources
ITRI, USGS, BGS, EU CRM, MIT Tin Supply Report

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### Europium - IVC : 0 - Vulnérabilité: Faible

#### Usage numérique
Phosphores rouges pour écrans et LED, luminophores pour imagerie

#### Secteurs concurrents
Luminophores pour éclairage, catalyse

#### Remarques
Essentiellement utilisé dans des composants optiques. Réserves très limitées.

#### Répartition des usages
- Numérique final : 75%
- Numérique embarqué : 15%
- Autres secteurs : 10%

#### Tendance
- Demande : +2.0%
- Production : +1.5%
- Ratio capacité/demande : 1.00

#### Concurrence & tension
- Ratio concurrence : 0.33
- Tension marché : 0.5

#### Réserves
- Niveau : Très limité
- Pondération : 1.8

#### Sources
USGS, REIA, EU CRM, rapports industriels sur luminophores

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### Gadolinium - IVC : 7 - Vulnérabilité: Modérée

#### Usage numérique
Matériaux magnétiques, stockage de données, composants optiques et capteurs

#### Secteurs concurrents
Médecine nucléaire, IRM, alliages

#### Remarques
Concurrence médicale forte. Croissance numérique modérée. Réserves très limitées.

#### Répartition des usages
- Numérique final : 20%
- Numérique embarqué : 5%
- Autres secteurs : 75%

#### Tendance
- Demande : +3.0%
- Production : +2.0%
- Ratio capacité/demande : 0.99

#### Concurrence & tension
- Ratio concurrence : 4.00
- Tension marché : 1.0

#### Réserves
- Niveau : Très limité
- Pondération : 1.8

#### Sources
USGS, REIA, EU CRM, DOE Critical Materials, médical (NIH, radiologie)

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### Gallium - IVC : 1 - Vulnérabilité: Faible

#### Usage numérique
Semi-conducteurs (GaAs, GaN), circuits haute fréquence, LEDs, capteurs

#### Secteurs concurrents
Alliages, matériaux basse température, médecine

#### Remarques
Ressource hautement stratégique pour l'électronique. Forte croissance. Concurrence modérée.

#### Répartition des usages
- Numérique final : 80%
- Numérique embarqué : 15%
- Autres secteurs : 5%

#### Tendance
- Demande : +9.0%
- Production : +6.0%
- Ratio capacité/demande : 0.97

#### Concurrence & tension
- Ratio concurrence : 0.25
- Tension marché : 3.0

#### Réserves
- Niveau : Limité
- Pondération : 1.5

#### Sources
USGS, IEA, EU CRM, Roskill, Semi Strategic Materials Reports

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### Germanium - IVC : 1 - Vulnérabilité: Faible

#### Usage numérique
Fibres optiques, photodétecteurs, cellules solaires concentrées, optoélectronique

#### Secteurs concurrents
Catalyseurs, optique IR, recherche

#### Remarques
Très utilisé dans les technologies avancées. Forte croissance mais concurrence modérée.

#### Répartition des usages
- Numérique final : 80%
- Numérique embarqué : 10%
- Autres secteurs : 10%

#### Tendance
- Demande : +5.5%
- Production : +4.0%
- Ratio capacité/demande : 0.99

#### Concurrence & tension
- Ratio concurrence : 0.25
- Tension marché : 1.5

#### Réserves
- Niveau : Limité
- Pondération : 1.5

#### Sources
USGS, BGS, EU CRM, CRMA, DOE, matériaux optoélectroniques

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### Graphite - IVC : 1 - Vulnérabilité: Faible

#### Usage numérique
Anodes de batteries Li-ion, composants conducteurs, pâtes conductrices

#### Secteurs concurrents
Réfractaires, lubrifiants, métallurgie

#### Remarques
Pression forte venant des batteries (secteurs EV, stockage). Importance numérique croissante.

#### Répartition des usages
- Numérique final : 70%
- Numérique embarqué : 15%
- Autres secteurs : 15%

#### Tendance
- Demande : +8.0%
- Production : +6.0%
- Ratio capacité/demande : 0.98

#### Concurrence & tension
- Ratio concurrence : 0.43
- Tension marché : 2.0

#### Réserves
- Niveau : Abondant
- Pondération : 1.0

#### Sources
USGS, IEA, Benchmark Minerals, EU CRM, Adamas Intelligence

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### Hafnium - IVC : 126 - Vulnérabilité: Critique

#### Usage numérique
Électronique avancée, microprocesseurs, composants haute température

#### Secteurs concurrents
Nucléaire, aéronautique, superalliages

#### Remarques
Ressource critique à double usage stratégique. Très forte croissance de la demande numérique avancée et tension géopolitique liée à sa rareté et sa concentration.

#### Répartition des usages
- Numérique final : 30%
- Numérique embarqué : 10%
- Autres secteurs : 60%

#### Tendance
- Demande : +40.0%
- Production : +10.0%
- Ratio capacité/demande : 0.79

#### Concurrence & tension
- Ratio concurrence : 2.33
- Tension marché : 30.0

#### Réserves
- Niveau : Très limité
- Pondération : 1.8

#### Sources
Fiche Hafnium, USGS 2024, Orano, ATI Specialty Materials

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### Holmium - IVC : 30 - Vulnérabilité: Très forte

#### Usage numérique
Aimants pour stockage de données, cibles de pulvérisation

#### Secteurs concurrents
Applications médicales (lasers), alliages magnétiques

#### Remarques
Ressource utilisée dans des composants magnétiques spécialisés, avec une montée en puissance du numérique embarqué et des applications médicales en concurrence directe. Réserves modérées mais croissance rapide de la demande.

#### Répartition des usages
- Numérique final : 50%
- Numérique embarqué : 10%
- Autres secteurs : 40%

#### Tendance
- Demande : +35.0%
- Production : +15.0%
- Ratio capacité/demande : 0.85

#### Concurrence & tension
- Ratio concurrence : 1.00
- Tension marché : 20.0

#### Réserves
- Niveau : Limité
- Pondération : 1.5

#### Sources
Fiche Holmium, China Minmetals, MP Materials, Lynas, Roskill 2023

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### Lanthane - IVC : 23 - Vulnérabilité: Forte

#### Usage numérique
Verres optiques, alliages pour batteries, électrodes électroniques

#### Secteurs concurrents
Catalyseurs automobiles, médecine, alliages métalliques

#### Remarques
Utilisé dans des composants électroniques (verres optiques, électrodes, alliages). Concurrence forte avec les catalyseurs et le médical. Réserves disponibles et production dynamique.

#### Répartition des usages
- Numérique final : 30%
- Numérique embarqué : 25%
- Autres secteurs : 45%

#### Tendance
- Demande : +28.0%
- Production : +18.0%
- Ratio capacité/demande : 0.92

#### Concurrence & tension
- Ratio concurrence : 2.33
- Tension marché : 10.0

#### Réserves
- Niveau : Abondant
- Pondération : 1.0

#### Sources
Fiche Lanthane, USGS, MP Materials, Lynas, Solvay

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### Lithium - IVC : 45 - Vulnérabilité: Très forte

#### Usage numérique
Batteries pour appareils électroniques, ordinateurs portables

#### Secteurs concurrents
Batteries pour véhicules électriques, stockage d’énergie, chimie

#### Remarques
Forte tension entre le numérique et la mobilité électrique. Concurrence massive du secteur automobile. Production croissante mais demande encore plus rapide. Réserves sous contrôle de quelques acteurs majeurs.

#### Répartition des usages
- Numérique final : 25%
- Numérique embarqué : 5%
- Autres secteurs : 70%

#### Tendance
- Demande : +45.0%
- Production : +35.0%
- Ratio capacité/demande : 0.93

#### Concurrence & tension
- Ratio concurrence : 3.00
- Tension marché : 10.0

#### Réserves
- Niveau : Limité
- Pondération : 1.5

#### Sources
Fiche Lithium, IEA 2024, Ganfeng, Tianqi, SQM, Albemarle

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### Magnesium - IVC : 28 - Vulnérabilité: Forte

#### Usage numérique
Composants électroniques légers, boîtiers pour équipements numériques, alliages pour électronique portable.

#### Secteurs concurrents
Automobile, aéronautique, métallurgie, nutrition

#### Remarques
Principalement utilisé dans des alliages légers pour la construction. Usage numérique relativement limité. Ressource abondante et bien répartie. Croissance modérée et contrôlée.

#### Répartition des usages
- Numérique final : 15%
- Numérique embarqué : 5%
- Autres secteurs : 80%

#### Tendance
- Demande : +15.0%
- Production : +10.0%
- Ratio capacité/demande : 0.96

#### Concurrence & tension
- Ratio concurrence : 5.67
- Tension marché : 5.0

#### Réserves
- Niveau : Abondant
- Pondération : 1.0

#### Sources
Fiche traitement magnésium, USGS 2024, Shaanxi, Norsk Hydro

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### Manganese - IVC : 12 - Vulnérabilité: Modérée

#### Usage numérique
Batteries, circuits imprimés, composants électroniques, ferrites.

#### Secteurs concurrents
Sidérurgie, agriculture, chimie industrielle

#### Remarques
Très utilisé dans l'industrie sidérurgique. Usage numérique croissant pour les batteries et composants. Ressource abondante mais demande industrielle importante et continue.

#### Répartition des usages
- Numérique final : 30%
- Numérique embarqué : 5%
- Autres secteurs : 65%

#### Tendance
- Demande : +30.0%
- Production : +25.0%
- Ratio capacité/demande : 0.96

#### Concurrence & tension
- Ratio concurrence : 2.33
- Tension marché : 5.0

#### Réserves
- Niveau : Abondant
- Pondération : 1.0

#### Sources
Fiche traitement manganèse, USGS 2024, Eramet, South32, Assmang

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### Neodyme - IVC : 38 - Vulnérabilité: Très forte

#### Usage numérique
Aimants permanents pour moteurs, disques durs, microphones, capteurs, équipements optiques.

#### Secteurs concurrents
Véhicules électriques, éoliennes, robots industriels

#### Remarques
Composant central des aimants permanents à haute performance. Tensions entre numérique et transition énergétique. Ressource stratégique dominée par la Chine.

#### Répartition des usages
- Numérique final : 50%
- Numérique embarqué : 35%
- Autres secteurs : 15%

#### Tendance
- Demande : +60.0%
- Production : +35.0%
- Ratio capacité/demande : 0.84

#### Concurrence & tension
- Ratio concurrence : 1.00
- Tension marché : 25.0

#### Réserves
- Niveau : Limité
- Pondération : 1.5

#### Sources
Fiche traitement néodyme, USGS, MP Materials, REIA, Adamas Intelligence, EU CRM

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### Nickel - IVC : 20 - Vulnérabilité: Forte

#### Usage numérique
Batteries (NiMH, Li-ion), composants électrochimiques, alliages pour électronique haute performance.

#### Secteurs concurrents
Acier inoxydable, aéronautique, énergie

#### Remarques
Le secteur de l'acier domine encore, mais la transition énergétique et l'électronique embarquée augmentent rapidement. Croissance équilibrée mais dépendance régionale.

#### Répartition des usages
- Numérique final : 20%
- Numérique embarqué : 15%
- Autres secteurs : 65%

#### Tendance
- Demande : +30.0%
- Production : +25.0%
- Ratio capacité/demande : 0.96

#### Concurrence & tension
- Ratio concurrence : 4.00
- Tension marché : 5.0

#### Réserves
- Niveau : Abondant
- Pondération : 1.0

#### Sources
Fiche traitement nickel, USGS 2024, IEA, Roskill, Norilsk, Vale, Tsingshan

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### Or - IVC : 68 - Vulnérabilité: Critique

#### Usage numérique
Connecteurs, circuits imprimés, puces, composants haute fiabilité pour équipements électroniques.

#### Secteurs concurrents
Joaillerie, réserve de valeur, finance, banque centrale

#### Remarques
Le secteur du numérique ne représente qu'une faible part de la demande. Forte concurrence de la joaillerie et du secteur financier. Usage stratégique malgré un faible volume.

#### Répartition des usages
- Numérique final : 10%
- Numérique embarqué : 2%
- Autres secteurs : 88%

#### Tendance
- Demande : +15.0%
- Production : +10.0%
- Ratio capacité/demande : 0.96

#### Concurrence & tension
- Ratio concurrence : 9.00
- Tension marché : 5.0

#### Réserves
- Niveau : Limité
- Pondération : 1.5

#### Sources
Fiche traitement or, World Gold Council, USGS 2024, Metalor, PAMP, Valcambi

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### Palladium - IVC : 24 - Vulnérabilité: Forte

#### Usage numérique
Électrodes, connecteurs, circuits imprimés, métallisation haute fiabilité, semi-conducteurs.

#### Secteurs concurrents
Catalyse automobile (>75% de la demande), chimie, bijouterie, investissement

#### Remarques
Très forte dépendance au secteur automobile. Le numérique reste secondaire malgré une forte valeur ajoutée dans ses usages.

#### Répartition des usages
- Numérique final : 20%
- Numérique embarqué : 5%
- Autres secteurs : 75%

#### Tendance
- Demande : +25.0%
- Production : +20.0%
- Ratio capacité/demande : 0.96

#### Concurrence & tension
- Ratio concurrence : 4.00
- Tension marché : 5.0

#### Réserves
- Niveau : Modéré
- Pondération : 1.2

#### Sources
Fiche traitement palladium, USGS 2024, World Platinum Investment Council, Norilsk, Anglo American

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### Phosphore - IVC : 32 - Vulnérabilité: Très forte

#### Usage numérique
Semi-conducteurs (dopage), batteries sodium-ion, substrats pour puces, produits phosphorés pour écrans.

#### Secteurs concurrents
Agriculture (engrais), alimentation animale, pharmaceutique

#### Remarques
Largement dominé par l'usage agricole. Le numérique reste très minoritaire mais croissant avec le développement des batteries alternatives.

#### Répartition des usages
- Numérique final : 3%
- Numérique embarqué : 2%
- Autres secteurs : 95%

#### Tendance
- Demande : +4.0%
- Production : +3.0%
- Ratio capacité/demande : 0.99

#### Concurrence & tension
- Ratio concurrence : 32.33
- Tension marché : 1.0

#### Réserves
- Niveau : Abondant
- Pondération : 1.0

#### Sources
Fiche traitement phosphore, USGS, IFDC, IEA 2024, publications EU CRM

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### Platine - IVC : 64 - Vulnérabilité: Critique

#### Usage numérique
Connecteurs haute fiabilité, thermocouples, capteurs, équipements électroniques critiques, circuits HF.

#### Secteurs concurrents
Catalyse automobile, joaillerie, investissement, chimie fine

#### Remarques
Très forte dépendance du secteur automobile. Usage dans le numérique ciblé sur fiabilité extrême ou militaire.

#### Répartition des usages
- Numérique final : 7%
- Numérique embarqué : 3%
- Autres secteurs : 90%

#### Tendance
- Demande : +12.0%
- Production : +8.0%
- Ratio capacité/demande : 0.96

#### Concurrence & tension
- Ratio concurrence : 13.29
- Tension marché : 4.0

#### Réserves
- Niveau : Modéré
- Pondération : 1.2

#### Sources
Fiche traitement platine, World Platinum Council, Norilsk, Anglo American, IEA, USGS 2024

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### Praseodyme - IVC : 45 - Vulnérabilité: Très forte

#### Usage numérique
Aimants pour moteurs électriques, mémoire magnétique, verres optiques pour dispositifs de communication optique.

#### Secteurs concurrents
Véhicules électriques, aéronautique, stockage d’énergie

#### Remarques
Co-produit du néodyme, il partage des chaînes critiques similaires. Tensions liées à la croissance des marchés de la transition énergétique.

#### Répartition des usages
- Numérique final : 40%
- Numérique embarqué : 30%
- Autres secteurs : 30%

#### Tendance
- Demande : +50.0%
- Production : +30.0%
- Ratio capacité/demande : 0.87

#### Concurrence & tension
- Ratio concurrence : 1.50
- Tension marché : 20.0

#### Réserves
- Niveau : Limité
- Pondération : 1.5

#### Sources
Fiche traitement praséodyme, USGS, MP Materials, Lynas, Adamas Intelligence, EU CRM

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### Quartz - IVC : 34 - Vulnérabilité: Très forte

#### Usage numérique
Substrats semi-conducteurs, optoélectronique, composants haute fréquence, fibres optiques, MEMS.

#### Secteurs concurrents
Photovoltaïque, optique, verre spécial, industrie chimique

#### Remarques
Le quartz ultra-pur (5N) est critique pour les semi-conducteurs. Fort chevauchement entre usages PV et numériques. Ressource très concentrée, sensible aux événements climatiques.

#### Répartition des usages
- Numérique final : 40%
- Numérique embarqué : 20%
- Autres secteurs : 40%

#### Tendance
- Demande : +35.0%
- Production : +20.0%
- Ratio capacité/demande : 0.89

#### Concurrence & tension
- Ratio concurrence : 1.50
- Tension marché : 15.0

#### Réserves
- Niveau : Limité
- Pondération : 1.5

#### Sources
Fiche traitement quartz, IEA 2023, USGS, Solar Industry Reports, Unimin, The Quartz Corp

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### Samarium - IVC : 35 - Vulnérabilité: Très forte

#### Usage numérique
Aimants Samarium-Cobalt pour équipements critiques, dispositifs optiques, lasers, mémoire magnétique.

#### Secteurs concurrents
Défense, spatial, équipements haute température

#### Remarques
Matériau stratégique pour les aimants à haute stabilité thermique. Fort chevauchement entre numérique embarqué et défense.

#### Répartition des usages
- Numérique final : 30%
- Numérique embarqué : 20%
- Autres secteurs : 50%

#### Tendance
- Demande : +35.0%
- Production : +25.0%
- Ratio capacité/demande : 0.93

#### Concurrence & tension
- Ratio concurrence : 2.33
- Tension marché : 10.0

#### Réserves
- Niveau : Limité
- Pondération : 1.5

#### Sources
Fiche traitement samarium, USGS, IEA, REIA, EU CRM 2023

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### Scandium - IVC : 108 - Vulnérabilité: Critique

#### Usage numérique
Alliages pour composants électroniques légers, LED, capteurs optiques, cellules combustibles.

#### Secteurs concurrents
Aéronautique, défense, industrie des superalliages

#### Remarques
Éléments critiques pour l’aéronautique et les LED. Usages numériques émergents mais stratégiques. Offre très concentrée et faible volume de production.

#### Répartition des usages
- Numérique final : 20%
- Numérique embarqué : 15%
- Autres secteurs : 65%

#### Tendance
- Demande : +25.0%
- Production : +10.0%
- Ratio capacité/demande : 0.88

#### Concurrence & tension
- Ratio concurrence : 4.00
- Tension marché : 15.0

#### Réserves
- Niveau : Très limité
- Pondération : 1.8

#### Sources
Fiche traitement scandium, USGS, EU CRM, Scandium International, IEA

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### Silicium - IVC : 5 - Vulnérabilité: Faible

#### Usage numérique
Composant central des semi-conducteurs, microprocesseurs, capteurs, composants logiques et mémoires.

#### Secteurs concurrents
Photovoltaïque, électroménager, automobile

#### Remarques
Ressource critique dans les chaînes numériques. Tensions croissantes avec le développement massif du photovoltaïque.

#### Répartition des usages
- Numérique final : 60%
- Numérique embarqué : 20%
- Autres secteurs : 20%

#### Tendance
- Demande : +35.0%
- Production : +28.0%
- Ratio capacité/demande : 0.95

#### Concurrence & tension
- Ratio concurrence : 0.67
- Tension marché : 7.0

#### Réserves
- Niveau : Abondant
- Pondération : 1.0

#### Sources
Fiche traitement silicium, IEA 2024, SEMI, PV Insights, USGS, WSTS

---

### Tantale - IVC : 4 - Vulnérabilité: Faible

#### Usage numérique
Condensateurs pour smartphones et ordinateurs, composants microélectroniques, circuits haute densité.

#### Secteurs concurrents
Aéronautique, défense, implantologie, métallurgie

#### Remarques
Ressource critique pour miniaturisation. Usage très concentré dans le numérique mais tension avec les secteurs stratégiques.

#### Répartition des usages
- Numérique final : 60%
- Numérique embarqué : 20%
- Autres secteurs : 20%

#### Tendance
- Demande : +15.0%
- Production : +10.0%
- Ratio capacité/demande : 0.96

#### Concurrence & tension
- Ratio concurrence : 0.67
- Tension marché : 5.0

#### Réserves
- Niveau : Modéré
- Pondération : 1.2

#### Sources
Fiche traitement tantale, USGS, EU CRM, Roskill, Global Advanced Metals

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### Terbium - IVC : 28 - Vulnérabilité: Forte

#### Usage numérique
Phosphores pour écrans, LED, disques durs, aimants pour moteurs, capteurs de position.

#### Secteurs concurrents
Éclairage, transition énergétique (VE, éoliennes), optique

#### Remarques
Ressource rare, cruciale pour les écrans et les aimants à haut rendement. Fortes tensions avec les industries de la transition énergétique.

#### Répartition des usages
- Numérique final : 45%
- Numérique embarqué : 30%
- Autres secteurs : 25%

#### Tendance
- Demande : +50.0%
- Production : +35.0%
- Ratio capacité/demande : 0.90

#### Concurrence & tension
- Ratio concurrence : 1.22
- Tension marché : 15.0

#### Réserves
- Niveau : Limité
- Pondération : 1.5

#### Sources
Fiche traitement terbium, USGS, REIA, IEA, Adamas Intelligence, EU CRM

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### Titane - IVC : 24 - Vulnérabilité: Forte

#### Usage numérique
Boîtiers de smartphones, disques durs, composants d’électronique embarquée haut de gamme, contacts conducteurs.

#### Secteurs concurrents
Aéronautique, biomédical, automobile, chimie industrielle

#### Remarques
Part numérique relativement faible, mais en croissance dans l’électronique embarquée. Forte compétition avec des secteurs à forte demande structurelle.

#### Répartition des usages
- Numérique final : 20%
- Numérique embarqué : 10%
- Autres secteurs : 70%

#### Tendance
- Demande : +25.0%
- Production : +20.0%
- Ratio capacité/demande : 0.96

#### Concurrence & tension
- Ratio concurrence : 4.00
- Tension marché : 5.0

#### Réserves
- Niveau : Modéré
- Pondération : 1.2

#### Sources
Fiche traitement titane, USGS 2023, Techniques de l’Ingénieur, A3TS, Kyocera, Institut für Seltene Erden

---

### Tungstene - IVC : 24 - Vulnérabilité: Forte

#### Usage numérique
Électrodes, microcontacts, composants résistifs, dissipation thermique, blindages électroniques.

#### Secteurs concurrents
Outillage, défense, aéronautique, énergie

#### Remarques
Utilisé dans des fonctions critiques à forte densité énergétique. Forte pression du secteur industriel lourd et défense.

#### Répartition des usages
- Numérique final : 20%
- Numérique embarqué : 15%
- Autres secteurs : 65%

#### Tendance
- Demande : +25.0%
- Production : +20.0%
- Ratio capacité/demande : 0.96

#### Concurrence & tension
- Ratio concurrence : 4.00
- Tension marché : 5.0

#### Réserves
- Niveau : Modéré
- Pondération : 1.2

#### Sources
Fiche traitement tungstène, ITIA, USGS 2024, EU CRM, Masan Resources

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### Yttrium - IVC : 28 - Vulnérabilité: Forte

#### Usage numérique
Phosphores pour écrans et LED, supraconducteurs, lasers, capteurs optiques, céramiques électroniques.

#### Secteurs concurrents
Optique médicale, transition énergétique, aéronautique, défense

#### Remarques
Usage numérique soutenu par la demande en LED et optoélectronique. Ressource critique, fortement concentrée et souvent co-produite.

#### Répartition des usages
- Numérique final : 45%
- Numérique embarqué : 20%
- Autres secteurs : 35%

#### Tendance
- Demande : +40.0%
- Production : +25.0%
- Ratio capacité/demande : 0.89

#### Concurrence & tension
- Ratio concurrence : 1.22
- Tension marché : 15.0

#### Réserves
- Niveau : Limité
- Pondération : 1.5

#### Sources
Fiche traitement yttrium, USGS, REIA, IEA 2023, EU CRM, Adamas Intelligence

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### Zinc - IVC : 12 - Vulnérabilité: Modérée

#### Usage numérique
Batteries zinc-air, galvanisation de composants électroniques, oxydes pour composants transparents, circuits imprimés.

#### Secteurs concurrents
Construction, automobile, métallurgie, batteries industrielles

#### Remarques
Usage numérique en développement avec les batteries alternatives. Dominance de la galvanisation pour la construction.

#### Répartition des usages
- Numérique final : 8%
- Numérique embarqué : 2%
- Autres secteurs : 90%

#### Tendance
- Demande : +10.0%
- Production : +9.0%
- Ratio capacité/demande : 0.99

#### Concurrence & tension
- Ratio concurrence : 11.50
- Tension marché : 1.0

#### Réserves
- Niveau : Abondant
- Pondération : 1.0

#### Sources
Fiche traitement zinc, USGS, IEA, EU CRM 2023, ILZSG, rapports industriels

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## 5. Interprétation des résultats

| Valeur de l’IVC | Interprétation |
|------------------|----------------|
| > 50 | Vulnérabilité très forte |
| 20 – 50 | Vulnérabilité forte |
| 5 – 20 | Vulnérabilité modérée |
| < 5 | Vulnérabilité faible |

## 6. Complémentarité avec IHH et Criticité

| Indicateur | Fonction | Complément |
|------------|----------|------------|
| IHH | Mesure la concentration géographique ou industrielle | Ne capte pas la pression d’usage multi-sectorielle |
| Criticité/Substituabilité | Évalue la difficulté à remplacer une ressource | Ne prend pas en compte la pression des autres secteurs |
| IVC | Mesure la compétition entre usages | Intègre tension, croissance, répartition et disponibilité |

## 7. Applications concrètes

- Hiérarchisation des priorités d’approvisionnement
- Anticipation des conflits d’usage (ex : lithium entre VE et stockage réseau)
- Appui à la politique de résilience industrielle ou technologique
- Construction d’indicateurs synthétiques de tension par filière

## 8. Références clés

1. IEA (2021) – The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions
   https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions

2. European Commission (2023) – Critical Raw Materials List
   https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/critical-raw-materials-2023_en

3. World Bank (2020) – Minerals for Climate Action
   https://www.worldbank.org/en/topic/extractiveindustries/publication/minerals-for-climate-action

4. UNEP IRP (2023) – Sustainable Resource Management
   https://www.resourcepanel.org/reports

5. Adamas Intelligence (2022–2024) – Rare Earth Market Reports
   (Accès professionnel)

### Références fiables et connues

| Source | Contenu pertinent |
|--------|-------------------|
| **IEA (2021, 2023)** – *The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions* | Tensions croissantes lithium, cobalt, nickel : véhicules électriques vs électronique |
| **European Commission – Critical Raw Materials 2023** | Notion de concurrence entre défense, transition énergétique et industries numériques |
| **USGS Mineral Commodity Summaries (2023)** | Données par secteur pour cuivre, nickel, terres rares |
| **Adamas Intelligence** – Rare Earth Forecast Reports | Concurrence croissante néodyme, dysprosium, terbium entre aimants pour VE et capteurs embarqués |
| **OECD (2022)** – *Global Supply Chains and the Geopolitics of Critical Minerals* | Identifie les tensions croissantes sur les co-produits (hafnium, gallium, germanium) |

## 9. Cas d'application réels

### Cas 1 – Lithium : batteries VE vs numérique

- En 2020, le lithium est de plus en plus accaparé par les batteries pour véhicules électriques et le stockage stationnaire.
- Le numérique ne représente qu’une part minoritaire de la demande.
- Le marché est sous tension, et les prix explosent dès 2021.
- Source : IEA, Benchmark Mineral Intelligence

#### Calcul IVC pour le Lithium (2020)

- Croissance numérique : 8%
- Croissance hors numérique : 30%
- Part usages concurrents : 80%
- Part usages numériques : 20%
- Tension marché : 25%
- Réserves : limitées → pondération 1.5

\[
IVC = (30 / 8) × (80 / 20) × 25 × 1.5 = 562
\]

→ Vulnérabilité intersectorielle extrême.

---

### Cas 2 – Néodyme/Praséodyme : aimants (VE, éolien) vs électronique

- Les mêmes terres rares alimentent les moteurs électriques et les disques durs.
- La transition énergétique capte la majorité des flux.
- Source : Adamas Intelligence, EU CRM

→ Tension sur la chaîne d’approvisionnement numérique malgré part d’usage initialement importante.

---

### Cas 3 – Gallium/Germanium : photovoltaïque vs télécoms

- Ressources critiques pour la 5G, optoélectronique et capteurs.
- Utilisées aussi dans les cellules photovoltaïques haut rendement.
- Restrictions à l’export par la Chine en 2023.
- Source : Bloomberg, USGS

→ La montée du solaire menace l’accès de l’électronique numérique à ces matériaux.

---

### Cas 4 – Silicium ultra-pur : PV vs semi-conducteurs

- Compétition entre l’industrie photovoltaïque et la microélectronique.
- Le PV capte l’essentiel du silicium purifié, provoquant des tensions.
- Source : SEMI, PV Insights, WSTS

→ Cas typique de collision entre technologies numériques et énergies propres.

---

Ces cas valident la **pertinence opérationnelle de l’IVC** et démontrent sa capacité à identifier des vulnérabilités réelles et mesurables dans des chaînes industrielles stratégiques.

## 10. Interprétation avancée et limites de l’IVC

### L’IVC ne prédit pas la pénurie, il quantifie une pression

Un IVC élevé ne signifie pas que le secteur numérique sera mécaniquement exclu de l’accès à la ressource, mais que :

- Il fait face à une compétition intense pour y accéder,
- Son accès devient stratégiquement plus fragile,
- Il doit adapter sa stratégie industrielle pour sécuriser son approvisionnement.

### Expliquer des IVC élevés non suivis de rupture (exemple du lithium)

En 2020, l’IVC du lithium était supérieur à 560, ce qui témoignait d’une vulnérabilité extrême. Pourtant, le secteur numérique a continué à s’approvisionner. Plusieurs raisons à cela :

| Mécanisme atténuateur | Rôle |
| :-- | :-- |
| Stockage stratégique | Les entreprises disposent souvent de stocks tampon |
| Différenciation de qualité ou volume | Le lithium requis pour le numérique est en volume plus faible |
| Réactivité industrielle | Réorientation rapide des chaînes logistiques |
| Priorisation commerciale | Le numérique paie plus cher et sécurise ses achats |
| Projections surestimées | Les croissances de demande ou les tensions réelles ont pu être moindres que prévu |

### L’IVC reste donc :

- Un indicateur d’alerte sur la tension à venir,
- Un outil d’anticipation stratégique,
- Mais pas un prédicteur absolu de rupture ou d’exclusion.

### Bonne pratique : compléter l’IVC avec

- Des indicateurs de résilience (stock, redondance, contrats d’approvisionnement),
- Des modèles de substitution ou de contournement (technologiques, géographiques),
- Une lecture sectorielle dynamique : quelles marges de négociation ont les acteurs du numérique ?

## Confirmation des poids IVC et des exemples réels

### **Poids 1 (faible)** : Zinc et Cuivre

- **Situation observée** : Le numérique est faiblement concurrencé avec un usage réparti entre plusieurs secteurs.
- **Exemple réel** : Zinc utilisé pour la galvanisation et cuivre pour le câblage.
- **Analyse** :
    - Le zinc et le cuivre sont largement disponibles, avec une production mondiale bien répartie géographiquement. Ils ne sont pas soumis à des tensions critiques dans le contexte actuel, bien qu'une demande croissante dans les technologies vertes puisse augmenter leur criticité à long terme[^3][^11].
    - Les rapports de l'IEA et du USGS confirment que ces métaux restent abondants et peu concentrés géographiquement, ce qui correspond à un poids faible dans l'IVC[^1].


### **Poids 2 (modéré)** : Silicium, Manganèse, Nickel

- **Situation observée** : Concurrence notable mais substitution possible.
- **Exemple réel** : Silicium dans les semi-conducteurs, manganèse et nickel pour les batteries.
- **Analyse** :
    - Le silicium ultra-pur est en compétition entre les industries photovoltaïque et électronique. Bien que la tension soit notable, des alternatives existent dans certaines applications[^12].
    - Le nickel et le manganèse sont critiques pour les batteries lithium-ion, mais leur production mondiale reste diversifiée. La croissance de la demande est forte, mais la substituabilité est possible dans certaines configurations[^4][^15].


### **Poids 3 (fort)** : Lithium (pré-2022), Gallium

- **Situation observée** : Concurrence forte sur les batteries ou l’optique.
- **Exemple réel** : Lithium pour véhicules électriques avant 2022 ; gallium pour l’optoélectronique.
- **Analyse** :
    - Le lithium a connu une forte tension avant 2022 en raison de la demande croissante pour les batteries VE. Les données montrent que la demande a dépassé l'offre disponible, avec un IVC élevé calculé à 562 en 2020[^1][^13].
    - Le gallium est critique pour les technologies optiques et photovoltaïques. Les restrictions d'exportation chinoises ont exacerbé la tension sur ce matériau[^7][^13].


### **Poids 4 (très fort)** : Néodyme, Dysprosium, Hafnium

- **Situation observée** : Tensions croissantes avec dépendance militaire ou véhicules électriques.
- **Exemple réel** : Néodyme et dysprosium pour aimants permanents ; hafnium pour applications militaires.
- **Analyse** :
    - Les terres rares comme le néodyme et le dysprosium sont essentielles pour les aimants utilisés dans les moteurs VE et éoliens. Leur extraction est concentrée géographiquement, principalement en Chine, augmentant leur vulnérabilité concurrentielle[^6][^7].
    - Le hafnium est critique dans les alliages résistants à la corrosion et utilisé dans l'industrie militaire. Sa production limitée renforce sa criticité[^14].


### **Poids 5 (critique)** : Hafnium, Cobalt (2020), Tantale

- **Situation observée** : Matériaux stratégiques soumis à des tensions géopolitiques ou économiques.
- **Exemple réel** : Tantale extrait en RDC ; cobalt pour batteries en 2020.
- **Analyse** :
    - Le tantale est associé à des conflits armés en RDC. Son extraction est concentrée et son utilisation dans l'électronique et les implants médicaux renforce sa criticité[^10][^16].
    - Le cobalt a connu une tension extrême en raison de sa dépendance au marché congolais. En 2020, son rôle stratégique dans les batteries a conduit à une hausse significative de sa criticité[^15].


### Conclusion

Les analyses disponibles confirment la pertinence des poids IVC associés aux situations observées. Chaque exemple réel illustre clairement la tension concurrentielle intersectorielle liée aux ressources minérales critiques. Ces données renforcent la validité opérationnelle de l'IVC comme outil d'évaluation stratégique.

[^3]: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7391239/
[^4]: https://www.researchandmarkets.com/reports/5988962/nickel-cobalt-manganese-market-report-trends
[^6]: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7807624/
[^7]: https://blog.agchemigroup.eu/a-case-study-examining-the-supply-chain-of-2-key-rare-earth-elements/
[^10]: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jiec.12533
[^12]: https://www.globenewswire.com/news-release/2020/10/16/2109697/28124/en/Silicon-Manganese-Global-Market-Outlook-to-2025-with-Focus-on-the-Chinese-Market.html
[^13]: https://www.whymap.org/EN/Themen/Min_rohstoffe/Downloads/studie_Li_Ga.pdf?__blob=publicationFile\&v=4
[^14]: https://patents.google.com/patent/US4767432A/en
[^15]: https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2024/executive-summary
[^16]: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11382022/