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Stéphan bc628f4b7f Corrections et ajouts fiches

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minerai

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2025-04-22

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Stéphan Peccini

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Fiche {{ type_fiche }} {{ produit }}

Version	Date	Commentaire
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Présentation synthétique

L'or est un métal précieux qui occupe une place irremplaçable dans l'industrie électronique moderne en raison de ses propriétés physiques et chimiques exceptionnelles. Avec une conductivité électrique remarquable (71% de celle du cuivre) combinée à une résistance totale à l'oxydation et à la corrosion, l'or garantit des connexions électriques ultra-fiables essentielles pour les applications critiques.

Sa malléabilité extrême permet la création de fils aussi fins que 20 micromètres pour les connexions internes des puces (wire bonding) et de revêtements d'une épaisseur de quelques atomes seulement. Bien que représentant une faible proportion en masse des équipements électroniques (environ 0,0016% du poids d'un smartphone), l'or est crucial pour leur fonctionnement, notamment dans les contacts électriques, les broches de connecteurs, les revêtements de circuits imprimés et les microsoudures.

Le traitement de l'or pour applications électroniques exige des niveaux de pureté exceptionnels (99,99% minimum, souvent 99,999%) et des procédés spécifiques pour obtenir les formes utilisables par l'industrie, comme les fils, les feuilles, les poudres et les solutions électrolytiques pour galvanoplastie.

Le secteur technologique émerge comme nouveau pilier de croissance (+7% en 2024), tandis que la bijouterie recule (-11%). Le recyclage contribue à hauteur de 1 200 tonnes/an (24% de l'offre). Un risque géopolitique majeur persiste avec la surreprésentation des banques centrales dans la demande (20%).

Procédés de traitement

Étape	Description du procédé	Part utilisée
Extraction minière	Extraction de minerai aurifère par mines à ciel ouvert (80%) ou souterraines (20%)	100%
Concentration	Broyage du minerai et concentration par gravité, flottation ou tables à secousses	95%
Lixiviation	Dissolution de l'or par cyanuration ou chloration selon la nature du minerai	92%
Récupération	Précipitation de l'or par charbon actif ou zinc (procédé Merrill-Crowe)	90%
Fusion préliminaire	Production de doré (lingot d'or brut de 70-90% de pureté)	88%
Affinage primaire	Purification initiale par procédé Miller (chlore) ou électrolyse	85%
Affinage de haute pureté	Procédé Wohlwill (électrolyse) ou processus aqua regia pour atteindre 99,99%	80%
Purification électronique	Procédés spécifiques pour atteindre la pureté 5N (99,999%) requise pour applications critiques	70%
Transformation spécialisée	Conversion en fils, feuilles, pâtes, solutions pour électrodéposition selon l'application finale	65%

Note: Les pourcentages dans la colonne "Part utilisée" indiquent la proportion approximative de matière première qui passe à l'étape suivante, reflétant les pertes inhérentes au processus de traitement.

Secteurs d'utilisation

Secteur	Type d'usage	Part estimée
Numérique	Fabrication de composants électroniques (connecteurs, circuits imprimés) et applications pour l'intelligence artificielle	7%
Bijouterie	Production de bijoux, avec l'Asie représentant plus de 60% de la demande mondiale	38%
Investissement	Acquisition de lingots, pièces et fonds négociés en bourse (ETF) comme protection contre l'inflation	24%
Banques centrales	Constitution de réserves monétaires nationales avec des achats nets dépassant 1 000 tonnes par an depuis 2022	20%
Industrie	Applications dans le secteur médical, aérospatial et l'électronique de précision nécessitant des propriétés spécifiques	11%

Note : La demande du secteur technologique devrait atteindre 15% d'ici 2030, stimulée par l'électronique haute performance et les applications émergentes.

Extraction_Or:
  Canada_Extraction_Or:
    nom_du_pays: Canada
    part_de_marche: 6%
    acteurs:
      AgnicoEagle_Canada_Extraction_Or:
        nom_de_l_acteur: Agnico Eagle Mines
        part_de_marche: 2%
        pays_d_origine: Canada
  AfriqueDuSud_Extraction_Or:
    nom_du_pays: Afrique du Sud
    part_de_marche: 3%
    acteurs:
      AngloGoldAshanti_AfriqueDuSud_Extraction_Or:
        nom_de_l_acteur: AngloGold Ashanti
        part_de_marche: 4%
        pays_d_origine: Afrique du Sud
  Australie_Extraction_Or:
    nom_du_pays: Australie
    part_de_marche: 9%
    acteurs:
      NewcrestMining_Australie_Extraction_Or:
        nom_de_l_acteur: Newcrest Mining
        part_de_marche: 5%
        pays_d_origine: Australie
  Russie_Extraction_Or:
    nom_du_pays: Russie
    part_de_marche: 9%
    acteurs:
      Polyus_Russie_Extraction_Or:
        nom_de_l_acteur: Polyus
        part_de_marche: 6%
        pays_d_origine: Russie

Principaux producteurs - Extraction

Pays d'implantation	Entreprise	Pays d'origine	Part de marché
(cette section sera remplie automatiquement)

Unités : t/an

Total : 3300

Sources : World Gold Council 2024, USGS Mineral Commodity Summaries 2025.

Reserves_Or:
  Russie_Reserves_Or:
    nom_du_pays: Russie
    part_de_marche: 19%
    acteurs:
      {}
  EtatsUnis_Reserves_Or:
    nom_du_pays: États-Unis
    part_de_marche: 5%
    acteurs:
      {}
  Canada_Reserves_Or:
    nom_du_pays: Canada
    part_de_marche: 3%
    acteurs:
      {}
  Chine_Reserves_Or:
    nom_du_pays: Chine
    part_de_marche: 3%
    acteurs:
      {}
  AfriqueDuSud_Reserves_Or:
    nom_du_pays: Afrique du Sud
    part_de_marche: 8%
    acteurs:
      {}
  Australie_Reserves_Or:
    nom_du_pays: Australie
    part_de_marche: 19%
    acteurs:
      {}

Principaux pays - Réserves

Pays d'implantation	Part de marché
(cette section sera remplie automatiquement)

Unités : t

Total : 64000

Traitement_Or:
  EtatsUnis_Traitement_Or:
    nom_du_pays: États-Unis
    part_de_marche: 11%
    acteurs:
      JohnsonMatthey_EtatsUnis_Traitement_Or:
        nom_de_l_acteur: Johnson Matthey
        part_de_marche: 5%
        pays_d_origine: Royaume-Uni
        minerai_origine:
          pays: Canada
          pourcentage: 25%
      Heraeus_EtatsUnis_Traitement_Or:
        nom_de_l_acteur: Heraeus
        part_de_marche: 6%
        pays_d_origine: Allemagne
        minerai_origine:
          pays: Canada
          pourcentage: 30%
  AfriqueDuSud_Traitement_Or:
    nom_du_pays: Afrique du Sud
    part_de_marche: 5%
    acteurs:
      RandRefinery_AfriqueDuSud_Traitement_Or:
        nom_de_l_acteur: Rand Refinery
        part_de_marche: 5%
        pays_d_origine: Afrique du Sud
        minerai_origine:
          pays: Afrique du Sud
          pourcentage: 65%
  Suisse_Traitement_Or:
    nom_du_pays: Suisse
    part_de_marche: 51%
    acteurs:
      ArgorHeraeus_Suisse_Traitement_Or:
        nom_de_l_acteur: ArgorHeraeus
        part_de_marche: 10%
        pays_d_origine: Allemagne
        minerai_origine:
          pays: Afrique du Sud
          pourcentage: 10%
      MetalorTechnologies_Suisse_Traitement_Or:
        nom_de_l_acteur: Metalor Technologies
        part_de_marche: 18%
        pays_d_origine: Suisse
        minerai_origine:
          pays: Canada
          pourcentage: 5%
      Valcambi_Suisse_Traitement_Or:
        nom_de_l_acteur: Valcambi
        part_de_marche: 11%
        pays_d_origine: Inde
        minerai_origine:
          pays: Australie
          pourcentage: 15%
      PAMP_Suisse_Traitement_Or:
        nom_de_l_acteur: PAMP
        part_de_marche: 12%
        pays_d_origine: Suisse
        minerai_origine:
          pays: Afrique du Sud
          pourcentage: 8%
        minerai_origine_2:
          pays: Australie
          pourcentage: 15%
  Japon_Traitement_Or:
    nom_du_pays: Japon
    part_de_marche: 21%
    acteurs:
      AsahiRefining_Japon_Traitement_Or:
        nom_de_l_acteur: Asahi Refining
        part_de_marche: 7%
        pays_d_origine: Japon
        minerai_origine:
          pays: Canada
          pourcentage: 10%
        minerai_origine_2:
          pays: Australie
          pourcentage: 30%
      TanakaKikinzoku_Japon_Traitement_Or:
        nom_de_l_acteur: Tanaka Kikinzoku Kogyo
        part_de_marche: 14%
        pays_d_origine: Japon
        minerai_origine:
          pays: Canada
          pourcentage: 15%
        minerai_origine_2:
          pays: Australie
          pourcentage: 20%
  Australie_Traitement_Or:
    nom_du_pays: Australie
    part_de_marche: 5%
    acteurs:
      PerthMint_Australie_Traitement_Or:
        nom_de_l_acteur: Perth Mint
        part_de_marche: 5%
        pays_d_origine: Australie
        minerai_origine:
          pays: Australie
          pourcentage: 75%
  Allemagne_Traitement_Or:
    nom_du_pays: Allemagne
    part_de_marche: 7%
    acteurs:
      Umicore_Allemagne_Traitement_Or:
        nom_de_l_acteur: Umicore
        part_de_marche: 7%
        pays_d_origine: Belgique

Principaux producteurs - Traitement

Pays d'implantation	Entreprise	Pays d'origine	Origine du minerai	Part de marché
(cette section sera remplie automatiquement)

Unités : t/an

Total : 3610

Note: Les capacités indiquées représentent le traitement d'or pour toutes applications, dont environ 12-15% sont destinées spécifiquement à l'électronique et aux applications numériques. La Suisse, bien que ne produisant pas d'or minier, domine le raffinage mondial grâce à son expertise historique et ses infrastructures financières.

Explication de l'écart entre production minière et capacité de traitement

Facteur	Description	Impact estimé (t)
Recyclage	L'or est hautement recyclable; environ 30% de l'approvisionnement mondial provient du recyclage	~1 100 t/an
Stocks bancaires	Les banques centrales peuvent vendre ou acheter de l'or, influençant le marché	±400-500 t/an (variable)
Or d'investissement	Une part significative de l'or est destinée aux lingots et pièces, pouvant revenir sur le marché selon les conditions économiques	~1 200 t/an
Joaillerie	Principal secteur de consommation (~50% de la demande), peut constituer une source secondaire importante	~800-900 t/an (recyclage)
Multiple traitement	L'or peut être affiné plusieurs fois pour atteindre différents niveaux de pureté selon l'application	~15-20% de retraitement

Note: La capacité totale de traitement (3 610 t) excède largement la production minière annuelle (environ 3 300 t) en raison principalement du recyclage et de la réutilisation de stocks existants.

Chaîne de valeur et applications

Produit intermédiaire	Pureté typique	Applications numériques	Part numérique	Autres applications	Part autres usages	Valeur ajoutée relative
Or doré (brut)	70-90%	-	0%	Matière première pour affinage	100%	1×
Or affiné standard	99,5% (3N)	-	0%	Joaillerie, lingots d'investissement	100%	1,1×
Or de haute pureté	99,99% (4N)	Revêtements basiques, connecteurs standard	20%	Joaillerie haute gamme, applications dentaires	80%	1,3×
Or électronique	99,999% (5N)	Microconnexions, wire bonding, revêtements critiques	80%	Applications médicales, recherche scientifique	20%	1,7×
Fils d'or	>99,99%	Connexions internes des puces (wire bonding)	95%	Instruments scientifiques	5%	2,2×
Feuilles d'or	>99,99%	Revêtements de contacts électriques	85%	Applications décoratives de précision	15%	2,0×
Pâtes d'or	>99,99%	Métallisation de circuits, conducteurs imprimés	90%	Céramiques techniques	10%	2,5×
Solutions électrolytiques	>99,99%	Placage des connecteurs et contacts	75%	Traitements de surface décoratifs	25%	1,8×
Poudres nanométriques	>99,99%	Encres conductrices, matériaux composites	60%	Catalyseurs, applications médicales	40%	3×

Note: La part numérique représente la proportion utilisée dans les technologies de l'information, la communication et l'électronique. La valeur ajoutée est relativement faible comparée à d'autres matériaux industriels en raison de la valeur intrinsèque déjà élevée de l'or brut.

Projections 2025-2035

Extraction

Année	Dem. numérique (t)	Part	Dem. autres (t)	Part	Production (t)	Recyclage (t)	Déficit/Surplus
2025	235	8%	4 890	92%	3 400	1 250	-475
2030	380	12%	4 900	88%	3 550	1 400	-330
2035	610	15%	5 390	85%	3 700	1 600	-700

Projections basées sur une croissance annuelle de 5% pour la demande technologique et de 1,5% pour les autres usages, avec un taux de recyclage stable représentant environ 25% de l'offre totale. Les chiffres de déficit/surplus sont calculés selon la formule: Production + Recyclage - Demande numérique - Demande autres[^10].

Traitement

Année	Capacité de traitement (kt)	Demande numérique (kt)	Demande autres usages (kt)	Taux d'utilisation des capacités (%)	Déficit/Surplus (kt)
2025	3,80	0,32	4,23	120	-0,75
2030	4,20	0,38	4,42	114	-0,60
2035	4,50	0,45	4,65	113	-0,60

Note: Les projections montrent un taux d'utilisation des capacités supérieur à 100%, indiquant que la demande excède les capacités de raffinage installées, ce qui est possible grâce à l'existence de stocks et au recyclage. Le déficit persistant pourrait stimuler l'expansion des capacités de raffinage et/ou le développement de matériaux alternatifs.

Matrice des risques

Extraction

Impact/Probabilité	Faible	Moyen	Fort
Fort		R1 (Géopolitique)	R3 (Marché)
Moyen	R4 (Technologique)	R2 (Réglementaire)
Faible	R5 (Environnemental)

Détail des risques :

R1 : Concentration des réserves des banques centrales (40 000 tonnes détenues) pouvant déstabiliser le marché en cas de ventes massives - Impact fort (4/5), Probabilité moyenne (3/5)
R2 : Renforcement des régulations sur l'extraction (émissions de mercure/cyanure) affectant les coûts de production - Impact moyen (3/5), Probabilité moyenne (3/5)
R3 : Forte volatilité des prix (écart-type de 18% observé entre 2020-2024) impactant l'industrie minière - Impact fort (4/5), Probabilité forte (4/5)[^10]
R4 : Développement des technologies blockchain réduisant potentiellement la demande physique d'or (-8% estimé) - Impact moyen (3/5), Probabilité faible (2/5)[^15]
R5 : Impact environnemental de l'extraction (traitement de 1 tonne de minerai pour extraire seulement 0,3g d'or) - Impact faible (2/5), Probabilité faible (2/5)[^15]

Échelle d'évaluation: Impact de 1 (très faible) à 5 (très élevé); Probabilité de 1 (très faible) à 5 (très élevée). Classification basée sur l'analyse des données du World Gold Council et des tendances du marché.

(cette section sera remplie automatiquement)

Traitement

Impact/Probabilité	Faible	Moyen	Fort
Fort		R1 (Volatilité des prix)	R2 (Épuisement des réserves accessibles)
Moyen	R3 (Substitution technologique)	R4 (Réglementation environnementale)	R5 (Géopolitique)
Faible	R6 (Concurrence de nouveaux producteurs)

Détail des risques :

R1 : Volatilité extrême des prix de l'or en raison de son double statut de matériau industriel et de valeur refuge - Impact fort (4/5), Probabilité moyenne (3/5)
R2 : Diminution progressive des teneurs des gisements exploitables, augmentant les coûts d'extraction - Impact fort (4/5), Probabilité forte (4/5)
R3 : Développement de matériaux alternatifs (argent modifié, alliages spéciaux) pour certaines applications - Impact moyen (3/5), Probabilité faible (2/5)
R4 : Renforcement des réglementations sur l'utilisation du cyanure et du mercure dans l'extraction artisanale - Impact moyen (3/5), Probabilité moyenne (3/5)
R5 : Instabilité dans les régions productrices majeures (Afrique, Amérique du Sud) - Impact moyen (3/5), Probabilité forte (4/5)
R6 : Émergence de nouveaux pays producteurs perturbant l'équilibre du marché - Impact faible (2/5), Probabilité faible (2/5)

(cette section sera remplie automatiquement)

Risque de substituabilité

(cette section sera remplie automatiquement)

Vulnérabilité de concurrence

(cette section sera remplie automatiquement)

Sources

OECD Forum on Responsible Mineral Supply Chains 2025 - https://www.oecd-events.org/responsible-mineral-supply-chain-2025/fr
EIA, "Petroleum liquids supply growth driven by non-OPEC+ countries" - https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=64565
State Street Global Advisors, "Gold 2025 Outlook: More Room to Run" - https://www.ssga.com/us/en/intermediary/insights/gold-2025-outlook-more-room-to-run
Le Passe Temps, "As d'Or 2025 : sélection et oubliés" - https://www.le-passe-temps.com/blog/as-dor-2025-selection-et-oublies/
Plan de Développement du Secteur Minier Guinée - https://www.itiedoc-guinee.org/wp-content/uploads/2019/04/181101B.pdf
USGS Mineral Commodity Summaries 2025 - https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025.pdf
Kiniéro project update 2024 - https://www.globenewswire.com/news-release/2024/10/10/2961445/0/fr/Kiniéro-en-bonne-voie-pour-une-première-coulée-d-or-au-quatrième-trimestre-2025.html
Goldinfo, "Peak gold : vers une pénurie d'or dans les 10 ans à venir" - https://www.goldinfo.fr/peak-gold-vers-une-penurie-d-or-dans-les-10-ans-a-venir/
Statista, "Non-OPEC oil production growth outlook by country 2025" - https://www.statista.com/statistics/1556956/non-opec-oil-production-growth-outlook-by-country/
City Index, "2025 Gold Fundamental Outlook Preview" - https://www.cityindex.com/en-sg/news-and-analysis/2025-gold-fundamental-outlook-preview/
Agnico Eagle Mines, "Complexe LaRonde" - https://www.agnicoeagle.com/French/exploitations/exploitations/laronde/default.aspx
Congo Energy Investment, "Congo's 2025 Licensing Round" - https://congoenergyinvestment.com/news/congos-2025-licensing-round-strategic-move-boost-production
EY, "Les dix principaux risques et possibilités dans le secteur des mines" - https://www.ey.com/fr_ca/insights/mining-metals/top-10-mining-and-metals-risks-in-2025
Gold.fr, "La route de l'or" - https://www.gold.fr/news/2025/03/05/la-route-de-lor-suivez-le-voyage-dun-lingot-depuis-la-mine-jusqua-votre-coffre-1740252796/
France Détection, "Où trouver de l'or en France en 2025?" - https://francedetection.com/comment-faire-pour-detecter-de-lor/
World Gold Council - "Gold Demand Trends" (2023) - https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends
USGS - "Gold Statistics and Information" (2023) - https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/gold-statistics-and-information
LBMA - "London Bullion Market Association Reports" (2023) - https://www.lbma.org.uk/prices-and-data/reports
Tanaka Precious Metals - "Technological Applications of Gold" (2022) - https://tanaka-preciousmetals.com/en/applications/
Johnson Matthey - "PGM Market Report" (2023) - https://matthey.com/en/markets/pgm-market-report
Thomson Reuters GFMS - "Gold Survey" (2023) - https://solutions.refinitiv.com/MetalsResearch
Metals Focus - "Gold Focus" (2023) - https://www.metalsfocus.com/
Rapport Metalor Technologies - "Sustainability Report" (2022) - https://www.metalor.com/en/sustainability
C. Hagelüken & C.W. Corti - "Recycling of gold from electronics" (Gold Bulletin, 2010)
World Bank - "Commodity Markets Outlook" (2023) - https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets

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Présentation synthétique

Procédés de traitement

Secteurs d'utilisation

Principaux producteurs - Extraction

Principaux pays - Réserves

Principaux producteurs - Traitement

Explication de l'écart entre production minière et capacité de traitement

Chaîne de valeur et applications

Projections 2025-2035

Extraction

Traitement

Matrice des risques

Extraction

Traitement

Risque de substituabilité

Vulnérabilité de concurrence

Sources

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