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Fiche technique : Indice de Vulnérabilité Concurrentielle (IVC)

1. Contexte et justification

Dans un contexte de transition numérique et énergétique simultanée, de nombreuses ressources minérales sont soumises à une demande croissante et multisectorielle. Le numérique n’est plus le seul acteur consommateur : les véhicules électriques, les technologies vertes, la défense ou le médical mobilisent les mêmes minerais.

Cette situation crée un effet d’éviction potentiel, où les ressources disponibles pourraient être absorbées par des usages concurrents. C’est ce phénomène que l’IVC cherche à évaluer.

L’IVC s’inscrit dans une logique complémentaire à deux autres indicateurs :

• L’IHH (Herfindahl-Hirschman Index) : mesure la concentration géographique ou industrielle
• La Criticité/Substituabilité : mesure la difficulté à remplacer une ressource

L’IVC mesure la tension entre les secteurs, en particulier entre le numérique et ses concurrents.

2. Définition de l’IVC

L’Indice de Vulnérabilité Concurrentielle (IVC) est un indicateur composite qui estime le risque que le secteur numérique ne puisse plus accéder à une ressource, non pas à cause de la concentration ou d’un manque d’alternatives, mais parce que d’autres secteurs captent l’essentiel de la ressource.

Il permet de quantifier la pression que les usages non numériques font peser sur les usages numériques pour une ressource donnée.

3. Formule de calcul

IVC = (Croissance_concurrents / Croissance_numérique) × (Part_concurrents / Part_numérique) × Tension_marché × Pondération_réserves

Détail :

Élément	Définition	Source
Croissance_concurrents	Taux de croissance annuel composé (CAGR) de la demande hors numérique pour une ressource	Prévisions IEA, USGS, rapports sectoriels
Croissance_numérique	Idem, mais pour les usages numériques (final + embarqué)	Projections numériques IDC, WSTS
Part_concurrents	% de la consommation totale non numérique	Répartition sectorielle des usages
Part_numérique	% de la consommation numérique totale	Inclut le numérique final et embarqué
Tension_marché	[% Demande - % Capacité de production], minimum 0	Analyse de déséquilibre offre/demande
Pondération_réserves	Coefficient selon l'abondance : 1.0 → abondant, 1.8 → très limité	USGS, CRM, Adamas Intelligence

Grille de classification de l’IVC

Pour tenir compte des variations fortes que l'on peut avoir dans les données collectées, des estimations qui ont été mises en œuvre, l'IVC est tranformé en poids comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

IVC (approx.)	Interprétation	Poids
< 5	Vulnérabilité faible	1
5 – 15	Vulnérabilité modérée	2
15 – 30	Vulnérabilité forte	3
30 – 60	Vulnérabilité très forte	4
> 60	Vulnérabilité critique	5

Poids IVC	Situation observée	Exemple réel	Référence
1 (faible)	Numérique faiblement concurrencé / usage réparti	Zinc, Cuivre pour câblage / galvanisation	IEA (2021), USGS
2 (modéré)	Concurrence notable mais substitution possible	Silicium, Manganèse, Nickel	CRM EU 2023
3 (fort)	Concurrence forte sur les batteries ou l’optique	Lithium (pré-2022), Gallium	IEA, BloombergNEF
4 (très fort)	Tensions croissantes + dépendance militaire/VE	Néodyme, Dysprosium, Hafnium	Adamas, CRS US
5 (critique)	Matériaux stratégiques / guerre techno-éco	Hafnium, Cobalt (2020), Tantale (RDC)	IEA, CRM, Defense News

3.a - Simplification

Par minerai, il est compliqué d'avoir la réelle évolution des besoins. Le ratio dans cette versio de l'IVC est donc positionné à 1.

3.b – Détermination du Niveau de Réserves

Le facteur "Pondération_réserves" dans le calcul de l’IVC repose sur une classification qualitative des réserves mondiales connues pour chaque ressource.

Sources principales :

• USGS – Mineral Commodity Summaries (2023, 2022, etc.)
• European Commission – Critical Raw Materials List (2020, 2023)
• IEA – The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions (2021)
• Adamas Intelligence – Rare Earths and Battery Materials Forecasts
• Fiches sectorielles de traitement et d’extraction

Méthodologie d’évaluation :

Niveau	Description	Pondération
Abondant	Réserves globalement élevées, bien réparties géographiquement, production stable	1.0
Modéré	Réserves suffisantes mais concentrées ou issues de sous-produits	1.2
Limité	Réserves faibles ou très concentrées géographiquement	1.5
Très limité	Ressource rare, difficile à substituer, co-produit critique	1.8

Cette pondération vise à traduire le risque structurel de raréfaction ou de dépendance, et influe fortement sur l’IVC dans les cas de co-produits ou de dépendances régionales (ex : Hafnium, Scandium).

3.c – Séparation entre numérique final et embarqué

Dans la version précédente, l’IVC considérait l’ensemble des usages numériques (final + embarqué) dans la part « numérique ».

Désormais, on applique une distinction stratégique :

• Le numérique final (PC, data centers, smartphones…) reste comptabilisé dans Part_numérique
• Le numérique embarqué (véhicules, spatial, défense, dispositifs médicaux, IoT industriels) est reclassé dans les secteurs concurrents

Cette séparation reflète mieux :

• les chaînes de valeur distinctes,
• la tension stratégique propre à ces secteurs,
• et la compétition réelle entre numérique grand public et industries critiques.

Nouvelle formule ajustée :

	ext{Part}_	ext{numérique} = 	ext{Numérique Final}

	ext{Part}_	ext{concurrents} = 	ext{Autres Secteurs} + 	ext{Numérique Embarqué}

Cette révision renforce la capacité de l’IVC à détecter des risques sous-estimés pour le numérique classique.

4. IVC par minerai

Antimoine - IVC : 27 - Vulnérabilité: Forte

Usage numérique

Retardateurs de flamme électroniques, infrarouge, brasures, photovoltaïque

Secteurs concurrents

Plasturgie, textile, batteries plomb, alliages, pharmaceutique

Remarques

Faible part numérique mais en forte croissance. Concurrence industrielle forte.

Répartition des usages

• Numérique final : 10%
• Numérique embarqué : 5%
• Autres secteurs : 85%

Tendance

• Demande : +4.0%
• Production : +2.0%
• Ratio capacité/demande : 0.98

Concurrence & tension

• Ratio concurrence : 9.00
• Tension marché : 2.0

Réserves

• Niveau : Limité
• Pondération : 1.5

Sources

USGS, JOGMEC, EU CRM 2023, Roskill, rapports industriels retardateurs/plomb

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Argent - IVC : 11 - Vulnérabilité: Modérée

Usage numérique

Composants électroniques, photovoltaïque, nano-argent, connecteurs, brasures

Secteurs concurrents

Bijouterie, argenterie, médical, catalyseurs, investissement, industrie

Remarques

Usage stratégique et transversal. Forte croissance numérique. Offre dépendante des sous-produits.

Répartition des usages

• Numérique final : 15%
• Numérique embarqué : 5%
• Autres secteurs : 80%

Tendance

• Demande : +3.5%
• Production : +2.2%
• Ratio capacité/demande : 0.99

Concurrence & tension

• Ratio concurrence : 5.67
• Tension marché : 1.3

Réserves

• Niveau : Limité
• Pondération : 1.5

Sources

Silver Institute, IEA (PV), USGS, EU Raw Materials Scoreboard, BNEF

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Beryllium - IVC : 15 - Vulnérabilité: Forte

Usage numérique

Connecteurs, substrats BeO, circuits HF, télécoms, alliages Cu-Be numériques

Secteurs concurrents

Aérospatial, défense, nucléaire, métallurgie générale, outils industriels

Remarques

Forte pression multi-sectorielle. Toxicité réglementée. Croissance numérique dynamique.

Répartition des usages

• Numérique final : 15%
• Numérique embarqué : 10%
• Autres secteurs : 75%

Tendance

• Demande : +3.0%
• Production : +1.5%
• Ratio capacité/demande : 0.99

Concurrence & tension

• Ratio concurrence : 5.67
• Tension marché : 1.5

Réserves

• Niveau : Très limité
• Pondération : 1.8

Sources

USGS, IEA, EU CRM 2023, Materion datasheets, Defense Logistics Agency

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Cerium - IVC : 0 - Vulnérabilité: Faible

Usage numérique

Polissage écrans, capteurs, nanoparticules, analyse électronique

Secteurs concurrents

Catalyse auto, verres, alliages, céramiques, biomédecine

Remarques

Surproduction chronique. Co-produit des terres rares. Croissance numérique rapide mais usage encore limité.

Répartition des usages

• Numérique final : 10%
• Numérique embarqué : 5%
• Autres secteurs : 85%

Tendance

• Demande : +2.0%
• Production : +2.0%
• Ratio capacité/demande : 1.00

Concurrence & tension

• Ratio concurrence : 9.00
• Tension marché : 0.0

Réserves

• Niveau : Abondant
• Pondération : 1.0

Sources

USGS, IEA, REIA, JRC 2020, ERECON, Industry reports on cerium polishing

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Chrome - IVC : 0 - Vulnérabilité: Faible

Usage numérique

Bains de chromage électronique, pigments pour circuits imprimés, catalyseurs pour microélectronique

Secteurs concurrents

Aciers inoxydables, réfractaires, revêtements industriels, tannerie, pigments, métallurgie

Remarques

Usage numérique faible mais croissant (applications spécialisées). Marché dominé par l’acier inoxydable (~85%).

Répartition des usages

• Numérique final : 5%
• Numérique embarqué : 2%
• Autres secteurs : 93%

Tendance

• Demande : +2.5%
• Production : +2.5%
• Ratio capacité/demande : 1.00

Concurrence & tension

• Ratio concurrence : 19.00
• Tension marché : 0.0

Réserves

• Niveau : Abondant
• Pondération : 1.0

Sources

USGS, ICDA, EU CRM 2023, Roskill, BGS, rapports industriels

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Cobalt - IVC : 7 - Vulnérabilité: Modérée

Usage numérique

Batteries lithium-ion, composants électroniques, poudres magnétiques, superalliages pour électronique

Secteurs concurrents

Batteries automobiles, superalliages aéronautiques, outillage, catalyse, santé, pigments

Remarques

Pression intersectorielle forte. Usages numériques en croissance (70% lié au stockage énergétique et électronique)

Répartition des usages

• Numérique final : 40%
• Numérique embarqué : 30%
• Autres secteurs : 30%

Tendance

• Demande : +6.0%
• Production : +3.0%
• Ratio capacité/demande : 0.97

Concurrence & tension

• Ratio concurrence : 1.50
• Tension marché : 3.0

Réserves

• Niveau : Limité
• Pondération : 1.5

Sources

Cobalt Institute, IEA, EU CRM 2023, Benchmark Minerals, BloombergNEF

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Cuivre - IVC : 4 - Vulnérabilité: Faible

Usage numérique

Circuits imprimés, câblage informatique, composants électroniques, alliages, encres conductrices

Secteurs concurrents

Distribution électrique, bâtiment, transport, agriculture, traitement des eaux

Remarques

Matériau transversal. Usage numérique important (~25%) mais dominé par l’infrastructure électrique et la construction

Répartition des usages

• Numérique final : 25%
• Numérique embarqué : 15%
• Autres secteurs : 60%

Tendance

• Demande : +4.0%
• Production : +2.5%
• Ratio capacité/demande : 0.99

Concurrence & tension

• Ratio concurrence : 3.00
• Tension marché : 1.5

Réserves

• Niveau : Abondant
• Pondération : 1.0

Sources

International Copper Study Group (ICSG), IEA, EU CRM, USGS, Wood Mackenzie

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Dysprosium - IVC : 72 - Vulnérabilité: Très forte

Usage numérique

Aimants pour capteurs, disques durs, nanoparticules pour électronique, cibles de pulvérisation

Secteurs concurrents

Moteurs EV, éoliennes, alliages industriels, technologies de défense

Remarques

Très forte dépendance au numérique embarqué. Usage final numérique plus faible mais stratégique.

Répartition des usages

• Numérique final : 20%
• Numérique embarqué : 30%
• Autres secteurs : 50%

Répartition de la croissance

• Numérique : > 50% des autres secteurs

Tendance

• Demande : +8.0%
• Production : +3.0%
• Ratio capacité/demande : 0.95

Concurrence & tension

• Ratio concurrence : 4.00
• Tension marché : 5.0

Réserves

• Niveau : Très limité
• Pondération : 1.8

Sources

USGS, IEA, REIA, EU CRM, Adamas Intelligence, DOE Critical Materials 2023

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Erbium - IVC : 4 - Vulnérabilité: Faible

Usage numérique

Fibres optiques, amplificateurs de signal, composants laser pour télécommunications

Secteurs concurrents

Verres colorés, céramiques, médecine nucléaire

Remarques

Forte dépendance au numérique embarqué. Réserves limitées, offre concentrée.

Répartition des usages

• Numérique final : 25%
• Numérique embarqué : 60%
• Autres secteurs : 15%

Tendance

• Demande : +4.0%
• Production : +3.0%
• Ratio capacité/demande : 0.99

Concurrence & tension

• Ratio concurrence : 3.00
• Tension marché : 1.0

Réserves

• Niveau : Limité
• Pondération : 1.5

Sources

USGS, EU CRM, REIA, Adamas Intelligence, rapports technologiques sur fibres optiques

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Etain - IVC : 1 - Vulnérabilité: Faible

Usage numérique

Brasures électroniques, composants de soudure pour cartes électroniques, contacts électriques

Secteurs concurrents

Étain alimentaire, médical, brasage industriel

Remarques

Ressource largement utilisée dans l'électronique. Forte pression sur les brasures avec le numérique.

Répartition des usages

• Numérique final : 60%
• Numérique embarqué : 30%
• Autres secteurs : 10%

Tendance

• Demande : +3.0%
• Production : +2.0%
• Ratio capacité/demande : 0.99

Concurrence & tension

• Ratio concurrence : 0.67
• Tension marché : 1.0

Réserves

• Niveau : Limité
• Pondération : 1.5

Sources

ITRI, USGS, BGS, EU CRM, MIT Tin Supply Report

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Europium - IVC : 0 - Vulnérabilité: Faible

Usage numérique

Phosphores rouges pour écrans et LED, luminophores pour imagerie

Secteurs concurrents

Luminophores pour éclairage, catalyse

Remarques

Essentiellement utilisé dans des composants optiques. Réserves très limitées.

Répartition des usages

• Numérique final : 75%
• Numérique embarqué : 15%
• Autres secteurs : 10%

Tendance

• Demande : +2.0%
• Production : +1.5%
• Ratio capacité/demande : 1.00

Concurrence & tension

• Ratio concurrence : 0.33
• Tension marché : 0.5

Réserves

• Niveau : Très limité
• Pondération : 1.8

Sources

USGS, REIA, EU CRM, rapports industriels sur luminophores

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Gadolinium - IVC : 7 - Vulnérabilité: Modérée

Usage numérique

Matériaux magnétiques, stockage de données, composants optiques et capteurs

Secteurs concurrents

Médecine nucléaire, IRM, alliages

Remarques

Concurrence médicale forte. Croissance numérique modérée. Réserves très limitées.

Répartition des usages

• Numérique final : 20%
• Numérique embarqué : 5%
• Autres secteurs : 75%

Tendance

• Demande : +3.0%
• Production : +2.0%
• Ratio capacité/demande : 0.99

Concurrence & tension

• Ratio concurrence : 4.00
• Tension marché : 1.0

Réserves

• Niveau : Très limité
• Pondération : 1.8

Sources

USGS, REIA, EU CRM, DOE Critical Materials, médical (NIH, radiologie)

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Gallium - IVC : 1 - Vulnérabilité: Faible

Usage numérique

Semi-conducteurs (GaAs, GaN), circuits haute fréquence, LEDs, capteurs

Secteurs concurrents

Alliages, matériaux basse température, médecine

Remarques

Ressource hautement stratégique pour l'électronique. Forte croissance. Concurrence modérée.

Répartition des usages

• Numérique final : 80%
• Numérique embarqué : 15%
• Autres secteurs : 5%

Tendance

• Demande : +9.0%
• Production : +6.0%
• Ratio capacité/demande : 0.97

Concurrence & tension

• Ratio concurrence : 0.25
• Tension marché : 3.0

Réserves

• Niveau : Limité
• Pondération : 1.5

Sources

USGS, IEA, EU CRM, Roskill, Semi Strategic Materials Reports

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Germanium - IVC : 1 - Vulnérabilité: Faible

Usage numérique

Fibres optiques, photodétecteurs, cellules solaires concentrées, optoélectronique

Secteurs concurrents

Catalyseurs, optique IR, recherche

Remarques

Très utilisé dans les technologies avancées. Forte croissance mais concurrence modérée.

Répartition des usages

• Numérique final : 80%
• Numérique embarqué : 10%
• Autres secteurs : 10%

Tendance

• Demande : +5.5%
• Production : +4.0%
• Ratio capacité/demande : 0.99

Concurrence & tension

• Ratio concurrence : 0.25
• Tension marché : 1.5

Réserves

• Niveau : Limité
• Pondération : 1.5

Sources

USGS, BGS, EU CRM, CRMA, DOE, matériaux optoélectroniques

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Graphite - IVC : 1 - Vulnérabilité: Faible

Usage numérique

Anodes de batteries Li-ion, composants conducteurs, pâtes conductrices

Secteurs concurrents

Réfractaires, lubrifiants, métallurgie

Remarques

Pression forte venant des batteries (secteurs EV, stockage). Importance numérique croissante.

Répartition des usages

• Numérique final : 70%
• Numérique embarqué : 15%
• Autres secteurs : 15%

Tendance

• Demande : +8.0%
• Production : +6.0%
• Ratio capacité/demande : 0.98

Concurrence & tension

• Ratio concurrence : 0.43
• Tension marché : 2.0

Réserves

• Niveau : Abondant
• Pondération : 1.0

Sources

USGS, IEA, Benchmark Minerals, EU CRM, Adamas Intelligence

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Hafnium - IVC : 126 - Vulnérabilité: Critique

Usage numérique

Électronique avancée, microprocesseurs, composants haute température

Secteurs concurrents

Nucléaire, aéronautique, superalliages

Remarques

Ressource critique à double usage stratégique. Très forte croissance de la demande numérique avancée et tension géopolitique liée à sa rareté et sa concentration.

Répartition des usages

• Numérique final : 30%
• Numérique embarqué : 10%
• Autres secteurs : 60%

Tendance

• Demande : +40.0%
• Production : +10.0%
• Ratio capacité/demande : 0.79

Concurrence & tension

• Ratio concurrence : 2.33
• Tension marché : 30.0

Réserves

• Niveau : Très limité
• Pondération : 1.8

Sources

Fiche Hafnium, USGS 2024, Orano, ATI Specialty Materials

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Holmium - IVC : 30 - Vulnérabilité: Très forte

Usage numérique

Aimants pour stockage de données, cibles de pulvérisation

Secteurs concurrents

Applications médicales (lasers), alliages magnétiques

Remarques

Ressource utilisée dans des composants magnétiques spécialisés, avec une montée en puissance du numérique embarqué et des applications médicales en concurrence directe. Réserves modérées mais croissance rapide de la demande.

Répartition des usages

• Numérique final : 50%
• Numérique embarqué : 10%
• Autres secteurs : 40%

Tendance

• Demande : +35.0%
• Production : +15.0%
• Ratio capacité/demande : 0.85

Concurrence & tension

• Ratio concurrence : 1.00
• Tension marché : 20.0

Réserves

• Niveau : Limité
• Pondération : 1.5

Sources

Fiche Holmium, China Minmetals, MP Materials, Lynas, Roskill 2023

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Lanthane - IVC : 23 - Vulnérabilité: Forte

Usage numérique

Verres optiques, alliages pour batteries, électrodes électroniques

Secteurs concurrents

Catalyseurs automobiles, médecine, alliages métalliques

Remarques

Utilisé dans des composants électroniques (verres optiques, électrodes, alliages). Concurrence forte avec les catalyseurs et le médical. Réserves disponibles et production dynamique.

Répartition des usages

• Numérique final : 30%
• Numérique embarqué : 25%
• Autres secteurs : 45%

Tendance

• Demande : +28.0%
• Production : +18.0%
• Ratio capacité/demande : 0.92

Concurrence & tension

• Ratio concurrence : 2.33
• Tension marché : 10.0

Réserves

• Niveau : Abondant
• Pondération : 1.0

Sources

Fiche Lanthane, USGS, MP Materials, Lynas, Solvay

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Lithium - IVC : 45 - Vulnérabilité: Très forte

Usage numérique

Batteries pour appareils électroniques, ordinateurs portables

Secteurs concurrents

Batteries pour véhicules électriques, stockage d’énergie, chimie

Remarques

Forte tension entre le numérique et la mobilité électrique. Concurrence massive du secteur automobile. Production croissante mais demande encore plus rapide. Réserves sous contrôle de quelques acteurs majeurs.

Répartition des usages

• Numérique final : 25%
• Numérique embarqué : 5%
• Autres secteurs : 70%

Tendance

• Demande : +45.0%
• Production : +35.0%
• Ratio capacité/demande : 0.93

Concurrence & tension

• Ratio concurrence : 3.00
• Tension marché : 10.0

Réserves

• Niveau : Limité
• Pondération : 1.5

Sources

Fiche Lithium, IEA 2024, Ganfeng, Tianqi, SQM, Albemarle

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Magnesium - IVC : 28 - Vulnérabilité: Forte

Usage numérique

Composants électroniques légers, boîtiers pour équipements numériques, alliages pour électronique portable.

Secteurs concurrents

Automobile, aéronautique, métallurgie, nutrition

Remarques

Principalement utilisé dans des alliages légers pour la construction. Usage numérique relativement limité. Ressource abondante et bien répartie. Croissance modérée et contrôlée.

Répartition des usages

• Numérique final : 15%
• Numérique embarqué : 5%
• Autres secteurs : 80%

Tendance

• Demande : +15.0%
• Production : +10.0%
• Ratio capacité/demande : 0.96

Concurrence & tension

• Ratio concurrence : 5.67
• Tension marché : 5.0

Réserves

• Niveau : Abondant
• Pondération : 1.0

Sources

Fiche traitement magnésium, USGS 2024, Shaanxi, Norsk Hydro

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Manganese - IVC : 12 - Vulnérabilité: Modérée

Usage numérique

Batteries, circuits imprimés, composants électroniques, ferrites.

Secteurs concurrents

Sidérurgie, agriculture, chimie industrielle

Remarques

Très utilisé dans l'industrie sidérurgique. Usage numérique croissant pour les batteries et composants. Ressource abondante mais demande industrielle importante et continue.

Répartition des usages

• Numérique final : 30%
• Numérique embarqué : 5%
• Autres secteurs : 65%

Tendance

• Demande : +30.0%
• Production : +25.0%
• Ratio capacité/demande : 0.96

Concurrence & tension

• Ratio concurrence : 2.33
• Tension marché : 5.0

Réserves

• Niveau : Abondant
• Pondération : 1.0

Sources

Fiche traitement manganèse, USGS 2024, Eramet, South32, Assmang

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Neodyme - IVC : 38 - Vulnérabilité: Très forte

Usage numérique

Aimants permanents pour moteurs, disques durs, microphones, capteurs, équipements optiques.

Secteurs concurrents

Véhicules électriques, éoliennes, robots industriels

Remarques

Composant central des aimants permanents à haute performance. Tensions entre numérique et transition énergétique. Ressource stratégique dominée par la Chine.

Répartition des usages

• Numérique final : 50%
• Numérique embarqué : 35%
• Autres secteurs : 15%

Tendance

• Demande : +60.0%
• Production : +35.0%
• Ratio capacité/demande : 0.84

Concurrence & tension

• Ratio concurrence : 1.00
• Tension marché : 25.0

Réserves

• Niveau : Limité
• Pondération : 1.5

Sources

Fiche traitement néodyme, USGS, MP Materials, REIA, Adamas Intelligence, EU CRM

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Nickel - IVC : 20 - Vulnérabilité: Forte

Usage numérique

Batteries (NiMH, Li-ion), composants électrochimiques, alliages pour électronique haute performance.

Secteurs concurrents

Acier inoxydable, aéronautique, énergie

Remarques

Le secteur de l'acier domine encore, mais la transition énergétique et l'électronique embarquée augmentent rapidement. Croissance équilibrée mais dépendance régionale.

Répartition des usages

• Numérique final : 20%
• Numérique embarqué : 15%
• Autres secteurs : 65%

Tendance

• Demande : +30.0%
• Production : +25.0%
• Ratio capacité/demande : 0.96

Concurrence & tension

• Ratio concurrence : 4.00
• Tension marché : 5.0

Réserves

• Niveau : Abondant
• Pondération : 1.0

Sources

Fiche traitement nickel, USGS 2024, IEA, Roskill, Norilsk, Vale, Tsingshan

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Or - IVC : 68 - Vulnérabilité: Critique

Usage numérique

Connecteurs, circuits imprimés, puces, composants haute fiabilité pour équipements électroniques.

Secteurs concurrents

Joaillerie, réserve de valeur, finance, banque centrale

Remarques

Le secteur du numérique ne représente qu'une faible part de la demande. Forte concurrence de la joaillerie et du secteur financier. Usage stratégique malgré un faible volume.

Répartition des usages

• Numérique final : 10%
• Numérique embarqué : 2%
• Autres secteurs : 88%

Tendance

• Demande : +15.0%
• Production : +10.0%
• Ratio capacité/demande : 0.96

Concurrence & tension

• Ratio concurrence : 9.00
• Tension marché : 5.0

Réserves

• Niveau : Limité
• Pondération : 1.5

Sources

Fiche traitement or, World Gold Council, USGS 2024, Metalor, PAMP, Valcambi

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Palladium - IVC : 24 - Vulnérabilité: Forte

Usage numérique

Électrodes, connecteurs, circuits imprimés, métallisation haute fiabilité, semi-conducteurs.

Secteurs concurrents

Catalyse automobile (>75% de la demande), chimie, bijouterie, investissement

Remarques

Très forte dépendance au secteur automobile. Le numérique reste secondaire malgré une forte valeur ajoutée dans ses usages.

Répartition des usages

• Numérique final : 20%
• Numérique embarqué : 5%
• Autres secteurs : 75%

Tendance

• Demande : +25.0%
• Production : +20.0%
• Ratio capacité/demande : 0.96

Concurrence & tension

• Ratio concurrence : 4.00
• Tension marché : 5.0

Réserves

• Niveau : Modéré
• Pondération : 1.2

Sources

Fiche traitement palladium, USGS 2024, World Platinum Investment Council, Norilsk, Anglo American

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Phosphore - IVC : 32 - Vulnérabilité: Très forte

Usage numérique

Semi-conducteurs (dopage), batteries sodium-ion, substrats pour puces, produits phosphorés pour écrans.

Secteurs concurrents

Agriculture (engrais), alimentation animale, pharmaceutique

Remarques

Largement dominé par l'usage agricole. Le numérique reste très minoritaire mais croissant avec le développement des batteries alternatives.

Répartition des usages

• Numérique final : 3%
• Numérique embarqué : 2%
• Autres secteurs : 95%

Tendance

• Demande : +4.0%
• Production : +3.0%
• Ratio capacité/demande : 0.99

Concurrence & tension

• Ratio concurrence : 32.33
• Tension marché : 1.0

Réserves

• Niveau : Abondant
• Pondération : 1.0

Sources

Fiche traitement phosphore, USGS, IFDC, IEA 2024, publications EU CRM

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Platine - IVC : 64 - Vulnérabilité: Critique

Usage numérique

Connecteurs haute fiabilité, thermocouples, capteurs, équipements électroniques critiques, circuits HF.

Secteurs concurrents

Catalyse automobile, joaillerie, investissement, chimie fine

Remarques

Très forte dépendance du secteur automobile. Usage dans le numérique ciblé sur fiabilité extrême ou militaire.

Répartition des usages

• Numérique final : 7%
• Numérique embarqué : 3%
• Autres secteurs : 90%

Tendance

• Demande : +12.0%
• Production : +8.0%
• Ratio capacité/demande : 0.96

Concurrence & tension

• Ratio concurrence : 13.29
• Tension marché : 4.0

Réserves

• Niveau : Modéré
• Pondération : 1.2

Sources

Fiche traitement platine, World Platinum Council, Norilsk, Anglo American, IEA, USGS 2024

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Praseodyme - IVC : 45 - Vulnérabilité: Très forte

Usage numérique

Aimants pour moteurs électriques, mémoire magnétique, verres optiques pour dispositifs de communication optique.

Secteurs concurrents

Véhicules électriques, aéronautique, stockage d’énergie

Remarques

Co-produit du néodyme, il partage des chaînes critiques similaires. Tensions liées à la croissance des marchés de la transition énergétique.

Répartition des usages

• Numérique final : 40%
• Numérique embarqué : 30%
• Autres secteurs : 30%

Tendance

• Demande : +50.0%
• Production : +30.0%
• Ratio capacité/demande : 0.87

Concurrence & tension

• Ratio concurrence : 1.50
• Tension marché : 20.0

Réserves

• Niveau : Limité
• Pondération : 1.5

Sources

Fiche traitement praséodyme, USGS, MP Materials, Lynas, Adamas Intelligence, EU CRM

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Quartz - IVC : 34 - Vulnérabilité: Très forte

Usage numérique

Substrats semi-conducteurs, optoélectronique, composants haute fréquence, fibres optiques, MEMS.

Secteurs concurrents

Photovoltaïque, optique, verre spécial, industrie chimique

Remarques

Le quartz ultra-pur (5N) est critique pour les semi-conducteurs. Fort chevauchement entre usages PV et numériques. Ressource très concentrée, sensible aux événements climatiques.

Répartition des usages

• Numérique final : 40%
• Numérique embarqué : 20%
• Autres secteurs : 40%

Tendance

• Demande : +35.0%
• Production : +20.0%
• Ratio capacité/demande : 0.89

Concurrence & tension

• Ratio concurrence : 1.50
• Tension marché : 15.0

Réserves

• Niveau : Limité
• Pondération : 1.5

Sources

Fiche traitement quartz, IEA 2023, USGS, Solar Industry Reports, Unimin, The Quartz Corp

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Samarium - IVC : 35 - Vulnérabilité: Très forte

Usage numérique

Aimants Samarium-Cobalt pour équipements critiques, dispositifs optiques, lasers, mémoire magnétique.

Secteurs concurrents

Défense, spatial, équipements haute température

Remarques

Matériau stratégique pour les aimants à haute stabilité thermique. Fort chevauchement entre numérique embarqué et défense.

Répartition des usages

• Numérique final : 30%
• Numérique embarqué : 20%
• Autres secteurs : 50%

Tendance

• Demande : +35.0%
• Production : +25.0%
• Ratio capacité/demande : 0.93

Concurrence & tension

• Ratio concurrence : 2.33
• Tension marché : 10.0

Réserves

• Niveau : Limité
• Pondération : 1.5

Sources

Fiche traitement samarium, USGS, IEA, REIA, EU CRM 2023

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Scandium - IVC : 108 - Vulnérabilité: Critique

Usage numérique

Alliages pour composants électroniques légers, LED, capteurs optiques, cellules combustibles.

Secteurs concurrents

Aéronautique, défense, industrie des superalliages

Remarques

Éléments critiques pour l’aéronautique et les LED. Usages numériques émergents mais stratégiques. Offre très concentrée et faible volume de production.

Répartition des usages

• Numérique final : 20%
• Numérique embarqué : 15%
• Autres secteurs : 65%

Tendance

• Demande : +25.0%
• Production : +10.0%
• Ratio capacité/demande : 0.88

Concurrence & tension

• Ratio concurrence : 4.00
• Tension marché : 15.0

Réserves

• Niveau : Très limité
• Pondération : 1.8

Sources

Fiche traitement scandium, USGS, EU CRM, Scandium International, IEA

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Silicium - IVC : 5 - Vulnérabilité: Faible

Usage numérique

Composant central des semi-conducteurs, microprocesseurs, capteurs, composants logiques et mémoires.

Secteurs concurrents

Photovoltaïque, électroménager, automobile

Remarques

Ressource critique dans les chaînes numériques. Tensions croissantes avec le développement massif du photovoltaïque.

Répartition des usages

• Numérique final : 60%
• Numérique embarqué : 20%
• Autres secteurs : 20%

Tendance

• Demande : +35.0%
• Production : +28.0%
• Ratio capacité/demande : 0.95

Concurrence & tension

• Ratio concurrence : 0.67
• Tension marché : 7.0

Réserves

• Niveau : Abondant
• Pondération : 1.0

Sources

Fiche traitement silicium, IEA 2024, SEMI, PV Insights, USGS, WSTS

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Tantale - IVC : 4 - Vulnérabilité: Faible

Usage numérique

Condensateurs pour smartphones et ordinateurs, composants microélectroniques, circuits haute densité.

Secteurs concurrents

Aéronautique, défense, implantologie, métallurgie

Remarques

Ressource critique pour miniaturisation. Usage très concentré dans le numérique mais tension avec les secteurs stratégiques.

Répartition des usages

• Numérique final : 60%
• Numérique embarqué : 20%
• Autres secteurs : 20%

Tendance

• Demande : +15.0%
• Production : +10.0%
• Ratio capacité/demande : 0.96

Concurrence & tension

• Ratio concurrence : 0.67
• Tension marché : 5.0

Réserves

• Niveau : Modéré
• Pondération : 1.2

Sources

Fiche traitement tantale, USGS, EU CRM, Roskill, Global Advanced Metals

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Terbium - IVC : 28 - Vulnérabilité: Forte

Usage numérique

Phosphores pour écrans, LED, disques durs, aimants pour moteurs, capteurs de position.

Secteurs concurrents

Éclairage, transition énergétique (VE, éoliennes), optique

Remarques

Ressource rare, cruciale pour les écrans et les aimants à haut rendement. Fortes tensions avec les industries de la transition énergétique.

Répartition des usages

• Numérique final : 45%
• Numérique embarqué : 30%
• Autres secteurs : 25%

Tendance

• Demande : +50.0%
• Production : +35.0%
• Ratio capacité/demande : 0.90

Concurrence & tension

• Ratio concurrence : 1.22
• Tension marché : 15.0

Réserves

• Niveau : Limité
• Pondération : 1.5

Sources

Fiche traitement terbium, USGS, REIA, IEA, Adamas Intelligence, EU CRM

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Titane - IVC : 24 - Vulnérabilité: Forte

Usage numérique

Boîtiers de smartphones, disques durs, composants d’électronique embarquée haut de gamme, contacts conducteurs.

Secteurs concurrents

Aéronautique, biomédical, automobile, chimie industrielle

Remarques

Part numérique relativement faible, mais en croissance dans l’électronique embarquée. Forte compétition avec des secteurs à forte demande structurelle.

Répartition des usages

• Numérique final : 20%
• Numérique embarqué : 10%
• Autres secteurs : 70%

Tendance

• Demande : +25.0%
• Production : +20.0%
• Ratio capacité/demande : 0.96

Concurrence & tension

• Ratio concurrence : 4.00
• Tension marché : 5.0

Réserves

• Niveau : Modéré
• Pondération : 1.2

Sources

Fiche traitement titane, USGS 2023, Techniques de l’Ingénieur, A3TS, Kyocera, Institut für Seltene Erden

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Tungstene - IVC : 24 - Vulnérabilité: Forte

Usage numérique

Électrodes, microcontacts, composants résistifs, dissipation thermique, blindages électroniques.

Secteurs concurrents

Outillage, défense, aéronautique, énergie

Remarques

Utilisé dans des fonctions critiques à forte densité énergétique. Forte pression du secteur industriel lourd et défense.

Répartition des usages

• Numérique final : 20%
• Numérique embarqué : 15%
• Autres secteurs : 65%

Tendance

• Demande : +25.0%
• Production : +20.0%
• Ratio capacité/demande : 0.96

Concurrence & tension

• Ratio concurrence : 4.00
• Tension marché : 5.0

Réserves

• Niveau : Modéré
• Pondération : 1.2

Sources

Fiche traitement tungstène, ITIA, USGS 2024, EU CRM, Masan Resources

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Yttrium - IVC : 28 - Vulnérabilité: Forte

Usage numérique

Phosphores pour écrans et LED, supraconducteurs, lasers, capteurs optiques, céramiques électroniques.

Secteurs concurrents

Optique médicale, transition énergétique, aéronautique, défense

Remarques

Usage numérique soutenu par la demande en LED et optoélectronique. Ressource critique, fortement concentrée et souvent co-produite.

Répartition des usages

• Numérique final : 45%
• Numérique embarqué : 20%
• Autres secteurs : 35%

Tendance

• Demande : +40.0%
• Production : +25.0%
• Ratio capacité/demande : 0.89

Concurrence & tension

• Ratio concurrence : 1.22
• Tension marché : 15.0

Réserves

• Niveau : Limité
• Pondération : 1.5

Sources

Fiche traitement yttrium, USGS, REIA, IEA 2023, EU CRM, Adamas Intelligence

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Zinc - IVC : 12 - Vulnérabilité: Modérée

Usage numérique

Batteries zinc-air, galvanisation de composants électroniques, oxydes pour composants transparents, circuits imprimés.

Secteurs concurrents

Construction, automobile, métallurgie, batteries industrielles

Remarques

Usage numérique en développement avec les batteries alternatives. Dominance de la galvanisation pour la construction.

Répartition des usages

• Numérique final : 8%
• Numérique embarqué : 2%
• Autres secteurs : 90%

Tendance

• Demande : +10.0%
• Production : +9.0%
• Ratio capacité/demande : 0.99

Concurrence & tension

• Ratio concurrence : 11.50
• Tension marché : 1.0

Réserves

• Niveau : Abondant
• Pondération : 1.0

Sources

Fiche traitement zinc, USGS, IEA, EU CRM 2023, ILZSG, rapports industriels

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5. Interprétation des résultats

Valeur de l’IVC	Interprétation
> 50	Vulnérabilité très forte
20 – 50	Vulnérabilité forte
5 – 20	Vulnérabilité modérée
< 5	Vulnérabilité faible

6. Complémentarité avec IHH et Criticité

Indicateur	Fonction	Complément
IHH	Mesure la concentration géographique ou industrielle	Ne capte pas la pression d’usage multi-sectorielle
Criticité/Substituabilité	Évalue la difficulté à remplacer une ressource	Ne prend pas en compte la pression des autres secteurs
IVC	Mesure la compétition entre usages	Intègre tension, croissance, répartition et disponibilité

7. Applications concrètes

• Hiérarchisation des priorités d’approvisionnement
• Anticipation des conflits d’usage (ex : lithium entre VE et stockage réseau)
• Appui à la politique de résilience industrielle ou technologique
• Construction d’indicateurs synthétiques de tension par filière

8. Références clés

1. IEA (2021) – The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions

2. European Commission (2023) – Critical Raw Materials List https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/critical-raw-materials-2023_en

3. World Bank (2020) – Minerals for Climate Action https://www.worldbank.org/en/topic/extractiveindustries/publication/minerals-for-climate-action

4. UNEP IRP (2023) – Sustainable Resource Management https://www.resourcepanel.org/reports

5. Adamas Intelligence (2022–2024) – Rare Earth Market Reports (Accès professionnel)

Références fiables et connues

Source	Contenu pertinent
IEA (2021, 2023) – The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions	Tensions croissantes lithium, cobalt, nickel : véhicules électriques vs électronique
European Commission – Critical Raw Materials 2023	Notion de concurrence entre défense, transition énergétique et industries numériques
USGS Mineral Commodity Summaries (2023)	Données par secteur pour cuivre, nickel, terres rares
Adamas Intelligence – Rare Earth Forecast Reports	Concurrence croissante néodyme, dysprosium, terbium entre aimants pour VE et capteurs embarqués
OECD (2022) – Global Supply Chains and the Geopolitics of Critical Minerals	Identifie les tensions croissantes sur les co-produits (hafnium, gallium, germanium)

9. Cas d'application réels

Cas 1 – Lithium : batteries VE vs numérique

• En 2020, le lithium est de plus en plus accaparé par les batteries pour véhicules électriques et le stockage stationnaire.
• Le numérique ne représente qu’une part minoritaire de la demande.
• Le marché est sous tension, et les prix explosent dès 2021.
• Source : IEA, Benchmark Mineral Intelligence

Calcul IVC pour le Lithium (2020)

• Croissance numérique : 8%
• Croissance hors numérique : 30%
• Part usages concurrents : 80%
• Part usages numériques : 20%
• Tension marché : 25%
• Réserves : limitées → pondération 1.5

IVC = (30 / 8) × (80 / 20) × 25 × 1.5 = 562

→ Vulnérabilité intersectorielle extrême.

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Cas 2 – Néodyme/Praséodyme : aimants (VE, éolien) vs électronique

• Les mêmes terres rares alimentent les moteurs électriques et les disques durs.
• La transition énergétique capte la majorité des flux.
• Source : Adamas Intelligence, EU CRM

→ Tension sur la chaîne d’approvisionnement numérique malgré part d’usage initialement importante.

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Cas 3 – Gallium/Germanium : photovoltaïque vs télécoms

• Ressources critiques pour la 5G, optoélectronique et capteurs.
• Utilisées aussi dans les cellules photovoltaïques haut rendement.
• Restrictions à l’export par la Chine en 2023.
• Source : Bloomberg, USGS

→ La montée du solaire menace l’accès de l’électronique numérique à ces matériaux.

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Cas 4 – Silicium ultra-pur : PV vs semi-conducteurs

• Compétition entre l’industrie photovoltaïque et la microélectronique.
• Le PV capte l’essentiel du silicium purifié, provoquant des tensions.
• Source : SEMI, PV Insights, WSTS

→ Cas typique de collision entre technologies numériques et énergies propres.

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Ces cas valident la pertinence opérationnelle de l’IVC et démontrent sa capacité à identifier des vulnérabilités réelles et mesurables dans des chaînes industrielles stratégiques.

10. Interprétation avancée et limites de l’IVC

L’IVC ne prédit pas la pénurie, il quantifie une pression

Un IVC élevé ne signifie pas que le secteur numérique sera mécaniquement exclu de l’accès à la ressource, mais que :

• Il fait face à une compétition intense pour y accéder,
• Son accès devient stratégiquement plus fragile,
• Il doit adapter sa stratégie industrielle pour sécuriser son approvisionnement.

Expliquer des IVC élevés non suivis de rupture (exemple du lithium)

En 2020, l’IVC du lithium était supérieur à 560, ce qui témoignait d’une vulnérabilité extrême. Pourtant, le secteur numérique a continué à s’approvisionner. Plusieurs raisons à cela :

Mécanisme atténuateur	Rôle
Stockage stratégique	Les entreprises disposent souvent de stocks tampon
Différenciation de qualité ou volume	Le lithium requis pour le numérique est en volume plus faible
Réactivité industrielle	Réorientation rapide des chaînes logistiques
Priorisation commerciale	Le numérique paie plus cher et sécurise ses achats
Projections surestimées	Les croissances de demande ou les tensions réelles ont pu être moindres que prévu

L’IVC reste donc :

• Un indicateur d’alerte sur la tension à venir,
• Un outil d’anticipation stratégique,
• Mais pas un prédicteur absolu de rupture ou d’exclusion.

Bonne pratique : compléter l’IVC avec

• Des indicateurs de résilience (stock, redondance, contrats d’approvisionnement),
• Des modèles de substitution ou de contournement (technologiques, géographiques),
• Une lecture sectorielle dynamique : quelles marges de négociation ont les acteurs du numérique ?

Confirmation des poids IVC et des exemples réels

Poids 1 (faible) : Zinc et Cuivre

• Situation observée : Le numérique est faiblement concurrencé avec un usage réparti entre plusieurs secteurs.
• Exemple réel : Zinc utilisé pour la galvanisation et cuivre pour le câblage.
• Analyse :
  • Le zinc et le cuivre sont largement disponibles, avec une production mondiale bien répartie géographiquement. Ils ne sont pas soumis à des tensions critiques dans le contexte actuel, bien qu'une demande croissante dans les technologies vertes puisse augmenter leur criticité à long terme¹[^11].
  • Les rapports de l'IEA et du USGS confirment que ces métaux restent abondants et peu concentrés géographiquement, ce qui correspond à un poids faible dans l'IVC[^1].

Poids 2 (modéré) : Silicium, Manganèse, Nickel

• Situation observée : Concurrence notable mais substitution possible.
• Exemple réel : Silicium dans les semi-conducteurs, manganèse et nickel pour les batteries.
• Analyse :
  • Le silicium ultra-pur est en compétition entre les industries photovoltaïque et électronique. Bien que la tension soit notable, des alternatives existent dans certaines applications².
  • Le nickel et le manganèse sont critiques pour les batteries lithium-ion, mais leur production mondiale reste diversifiée. La croissance de la demande est forte, mais la substituabilité est possible dans certaines configurations³⁴.

Poids 3 (fort) : Lithium (pré-2022), Gallium

• Situation observée : Concurrence forte sur les batteries ou l’optique.
• Exemple réel : Lithium pour véhicules électriques avant 2022 ; gallium pour l’optoélectronique.
• Analyse :
  • Le lithium a connu une forte tension avant 2022 en raison de la demande croissante pour les batteries VE. Les données montrent que la demande a dépassé l'offre disponible, avec un IVC élevé calculé à 562 en 2020[^1]⁵.
  • Le gallium est critique pour les technologies optiques et photovoltaïques. Les restrictions d'exportation chinoises ont exacerbé la tension sur ce matériau⁶⁵.

Poids 4 (très fort) : Néodyme, Dysprosium, Hafnium

• Situation observée : Tensions croissantes avec dépendance militaire ou véhicules électriques.
• Exemple réel : Néodyme et dysprosium pour aimants permanents ; hafnium pour applications militaires.
• Analyse :
  • Les terres rares comme le néodyme et le dysprosium sont essentielles pour les aimants utilisés dans les moteurs VE et éoliens. Leur extraction est concentrée géographiquement, principalement en Chine, augmentant leur vulnérabilité concurrentielle⁷⁶.
  • Le hafnium est critique dans les alliages résistants à la corrosion et utilisé dans l'industrie militaire. Sa production limitée renforce sa criticité⁸.

Poids 5 (critique) : Hafnium, Cobalt (2020), Tantale

• Situation observée : Matériaux stratégiques soumis à des tensions géopolitiques ou économiques.
• Exemple réel : Tantale extrait en RDC ; cobalt pour batteries en 2020.
• Analyse :
  • Le tantale est associé à des conflits armés en RDC. Son extraction est concentrée et son utilisation dans l'électronique et les implants médicaux renforce sa criticité⁹¹⁰.
  • Le cobalt a connu une tension extrême en raison de sa dépendance au marché congolais. En 2020, son rôle stratégique dans les batteries a conduit à une hausse significative de sa criticité⁴.

Conclusion

Les analyses disponibles confirment la pertinence des poids IVC associés aux situations observées. Chaque exemple réel illustre clairement la tension concurrentielle intersectorielle liée aux ressources minérales critiques. Ces données renforcent la validité opérationnelle de l'IVC comme outil d'évaluation stratégique.

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1. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7391239/ ↩︎

2. https://www.globenewswire.com/news-release/2020/10/16/2109697/28124/en/Silicon-Manganese-Global-Market-Outlook-to-2025-with-Focus-on-the-Chinese-Market.html ↩︎

3. https://www.researchandmarkets.com/reports/5988962/nickel-cobalt-manganese-market-report-trends ↩︎

4. https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2024/executive-summary ↩︎

5. https://www.whymap.org/EN/Themen/Min_rohstoffe/Downloads/studie_Li_Ga.pdf?__blob=publicationFile&v=4 ↩︎

6. https://blog.agchemigroup.eu/a-case-study-examining-the-supply-chain-of-2-key-rare-earth-elements/ ↩︎

7. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7807624/ ↩︎

8. https://patents.google.com/patent/US4767432A/en ↩︎

9. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jiec.12533 ↩︎

10. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11382022/ ↩︎