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type_fiche: minerai
produit: Nickel
schema: Nickel
version: 1.0
date: 2025-04-22
commentaire: Version initiale
auteur: Stéphan Peccini
sources_communes:
  - Objectif_final_v0-7.pdf §2  (méthodologie de calcul)
  - …
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# Fiche {{ type_fiche }} {{ produit }}

| Version | Date | Commentaire |
| :-- | :-- | :-- |
| {{ version }} | {{ date }} | {{ commentaire }} |

## Présentation synthétique

Le nickel est un métal de transition gris-argenté, ferromagnétique, prisé pour sa résistance exceptionnelle à la corrosion, sa ductilité et ses propriétés électrochimiques remarquables. Sa production industrielle repose sur deux filières principales : la pyrométallurgie, historiquement dominante pour le traitement des minerais sulfurés, et l'hydrométallurgie, en plein essor notamment pour les minerais latéritiques. Le nickel primaire est obtenu à partir de deux sources principales : les minerais sulfurés (pentlandite) qui contiennent 0,5-3% de nickel, et les latérites (garniérite, limonite) avec des teneurs de 1-2,5%. Le traitement métallurgique varie significativement selon le type de minerai et la pureté visée, avec des procédés particulièrement complexes pour atteindre les grades de haute pureté (99,99%) requis pour les applications électroniques avancées. La chaîne d'approvisionnement mondiale du nickel connaît actuellement une transformation majeure avec l'explosion de la demande pour les batteries des véhicules électriques, qui exige un nickel de classe 1 (>99,8%) et stimule le développement de nouvelles capacités de raffinage.

## Procédés de traitement

| Étape | Description du procédé | Part utilisée |
| :-- | :-- | :-- |
| Extraction et préparation | Pour les latérites : extraction minière, séchage et tamisage. Pour les sulfures : extraction, concassage et flottation pour concentrer le minerai | 100% |
| Voie pyrométallurgique (sulfures) | Grillage pour éliminer le soufre, fusion dans des fours pour obtenir une matte de nickel-cuivre, puis conversion et affinage | 60% |
| Voie hydrométallurgique (latérites) | Lixiviation acide (H₂SO₄) sous pression (HPAL) ou à pression atmosphérique, parfois avec ajout d'agents réducteurs pour maintenir le potentiel redox entre 400-600 mV | 40% |
| Séparation et purification | Extraction par solvant ou échange d'ions pour séparer le nickel des autres métaux (fer, cobalt, cuivre) | 95% |
| Récupération du nickel | Électrolyse pour produire des cathodes de nickel pur (99,9%) ou précipitation pour produire des sels ou hydroxydes de nickel | 90% |
| Produits intermédiaires | Production de ferronickel, matte de nickel, oxydes ou sulfates selon les applications visées | 85% |
| Production de métal/composés | Réduction en nickel métal, production de sels de nickel ou précipitation en hydroxyde/sulfate pour batteries | 80% |
| Fabrication de produits finis | Alliages, catalyseurs, revêtements, précurseurs pour batteries, superalliages aéronautiques | 75% |

_Note: Les pourcentages dans la colonne "Part utilisée" indiquent la proportion du nickel initial qui passe par chaque étape. La diminution progressive reflète les pertes inhérentes aux processus et les dérivations vers des applications spécifiques._

## Secteurs d'utilisation

| Secteur | Type d'usage | Part estimée |
| :-- | :-- | :-- |
| Numérique | Fabrication de batteries pour véhicules électriques, appareils électroniques et systèmes de stockage d'énergie | 16% |
| Acier inoxydable | Production d'équipements de cuisine, infrastructure, construction et applications industrielles nécessitant résistance à la corrosion | 65% |
| Alliages spéciaux | Superalliages pour turbines aéronautiques, moteurs à haute performance et applications industrielles exigeantes | 11% |
| Revêtements | Électroplacage et protection anticorrosion pour composants industriels et électroniques dans des environnements agressifs | 8% |

_Note : La part du numérique correspond essentiellement au secteur des batteries, avec une croissance projetée significative liée à l'électrification des transports._

```yaml
Extraction_Nickel:
  Russie_Extraction_Nickel:
    nom_du_pays: Russie
    part_de_marche: 6%
    acteurs:
      NorilskNickel_Russie_Extraction_Nickel:
        nom_de_l_acteur: Norilsk Nickel
        part_de_marche: 6%
        pays_d_origine: Russie
  Philippines_Extraction_Nickel:
    nom_du_pays: Philippines
    part_de_marche: 11%
    acteurs:
      NickelAsia_Philippines_Extraction_Nickel:
        nom_de_l_acteur: Nickel Asia
        part_de_marche: 5%
        pays_d_origine: Philippines
  Indonesie_Extraction_Nickel:
    nom_du_pays: Indonésie
    part_de_marche: 50%
    acteurs:
      PTAneka_Indonesie_Extraction_Nickel:
        nom_de_l_acteur: PT Aneka Tambang
        part_de_marche: 5%
        pays_d_origine: Indonésie
      ValeIndonesia_Indonesie_Extraction_Nickel:
        nom_de_l_acteur: Vale Indonesia
        part_de_marche: 9%
        pays_d_origine: Brésil
  Australie_Extraction_Nickel:
    nom_du_pays: Australie
    part_de_marche: 4%
    acteurs:
      BHP_Australie_Extraction_Nickel:
        nom_de_l_acteur: BHP
        part_de_marche: 4%
        pays_d_origine: Australie
  Chine_Extraction_Nickel:
    nom_du_pays: Chine
    part_de_marche: 3%
    acteurs:
      JinchuanGroup_Chine_Extraction_Nickel:
        nom_de_l_acteur: Jinchuan Group
        part_de_marche: 3%
        pays_d_origine: Chine
  Canada_Extraction_Nickel:
    nom_du_pays: Canada
    part_de_marche: 5%
    acteurs:
      Vale_Canada_Extraction_Nickel:
        nom_de_l_acteur: Vale
        part_de_marche: 3%
        pays_d_origine: Brésil
      Glencore_Canada_Extraction_Nickel:
        nom_de_l_acteur: Glencore
        part_de_marche: 2%
        pays_d_origine: Suisse
  France_Extraction_Nickel:
    nom_du_pays: France
    part_de_marche: 6%
    acteurs:
      Eramet_France_Extraction_Nickel:
        nom_de_l_acteur: Eramet
        part_de_marche: 4%
        pays_d_origine: France
  EtatsUnis_Extraction_Nickel:
    nom_du_pays: États-Unis
    part_de_marche: 0%
    acteurs:
      EagleMine_EtatsUnis_Extraction_Nickel:
        nom_de_l_acteur: Eagle Mine
        part_de_marche: 0%
        pays_d_origine: Canada
  Bresil_Extraction_Nickel:
    nom_du_pays: Brésil
    part_de_marche: 2%
    acteurs:
      Vale_Bresil_Extraction_Nickel:
        nom_de_l_acteur: Vale
        part_de_marche: 7%
        pays_d_origine: Brésil
```
## Principaux producteurs - Extraction

<!---- AUTO-BEGIN:TABLEAU-EXTRACTION -->
| Pays d'implantation | Entreprise | Pays d'origine | Part de marché |
| :-- | :-- | :-- | :-- |
*(cette section sera remplie automatiquement)*
<!---- AUTO-END:TABLEAU-EXTRACTION -->

_Note : Les parts de marché sont des estimations basées sur les capacités de production connues et les données parcellaires disponibles dans les rapports sectoriels. Le marché est fragmenté avec de nombreux producteurs plus petits, notamment en Indonésie._

Unités : t/an

Total : 3600000

```yaml
Reserves_Nickel:
  Philippines_Reserves_Nickel:
    nom_du_pays: Philippines
    part_de_marche: 4%
    acteurs:
      {}
  Bresil_Reserves_Nickel:
    nom_du_pays: Brésil
    part_de_marche: 12%
    acteurs:
      {}
  Chine_Reserves_Nickel:
    nom_du_pays: Chine
    part_de_marche: 3%
    acteurs:
      {}
  Russie_Reserves_Nickel:
    nom_du_pays: Russie
    part_de_marche: 6%
    acteurs:
      {}
  Canada_Reserves_Nickel:
    nom_du_pays: Canada
    part_de_marche: 2%
    acteurs:
      {}
  EtatsUnis_Reserves_Nickel:
    nom_du_pays: États-Unis
    part_de_marche: 0%
    acteurs:
      {}
  Australie_Reserves_Nickel:
    nom_du_pays: Australie
    part_de_marche: 18%
    acteurs:
      {}
  France_Reserves_Nickel:
    nom_du_pays: France
    part_de_marche: 6%
    acteurs:
      {}
  Indonesie_Reserves_Nickel:
    nom_du_pays: Indonésie
    part_de_marche: 42%
    acteurs:
      {}
```
## Principaux pays - Réserves

<!---- AUTO-BEGIN:TABLEAU-RESERVES -->
| Pays d'implantation | Part de marché |
| :-- | :-- |
*(cette section sera remplie automatiquement)*
<!---- AUTO-END:TABLEAU-RESERVES -->

Unités : t

Total : 130000000

```yaml
Traitement_Nickel:
  Finlande_Traitement_Nickel:
    nom_du_pays: Finlande
    part_de_marche: 3%
    acteurs:
      NornickelHarjavalta_Finlande_Traitement_Nickel:
        nom_de_l_acteur: Nornickel Harjavalta
        part_de_marche: 3%
        pays_d_origine: Russie
        minerai_origine:
          pays: Russie
          pourcentage: 80%
  Japon_Traitement_Nickel:
    nom_du_pays: Japon
    part_de_marche: 3%
    acteurs:
      SumitomoMetal_Japon_Traitement_Nickel:
        nom_de_l_acteur: Sumitomo Metal Mining
        part_de_marche: 3%
        pays_d_origine: Japon
        minerai_origine:
          pays: Philippines
          pourcentage: 60%
        minerai_origine_2:
          pays: Indonésie
          pourcentage: 40%
  Russie_Traitement_Nickel:
    nom_du_pays: Russie
    part_de_marche: 6%
    acteurs:
      NorilskNickel_Russie_Traitement_Nickel:
        nom_de_l_acteur: Norilsk Nickel
        part_de_marche: 6%
        pays_d_origine: Russie
        minerai_origine:
          pays: Russie
          pourcentage: 100%
  Australie_Traitement_Nickel:
    nom_du_pays: Australie
    part_de_marche: 2%
    acteurs:
      BHP_Australie_Traitement_Nickel:
        nom_de_l_acteur: BHP
        part_de_marche: 2%
        pays_d_origine: Australie
        minerai_origine:
          pays: Australie
          pourcentage: 100%
  Chine_Traitement_Nickel:
    nom_du_pays: Chine
    part_de_marche: 39%
    acteurs:
      JinchuanGroup_Chine_Traitement_Nickel:
        nom_de_l_acteur: Jinchuan Group
        part_de_marche: 17%
        pays_d_origine: Chine
        minerai_origine:
          pays: Indonésie
          pourcentage: 40%
        minerai_origine_2:
          pays: Chine
          pourcentage: 60%
      TsingshanGroup_Chine_Traitement_Nickel:
        nom_de_l_acteur: Tsingshan Group
        part_de_marche: 22%
        pays_d_origine: Chine
        minerai_origine:
          pays: Indonésie
          pourcentage: 70%
        minerai_origine_2:
          pays: Chine
          pourcentage: 30%
  Canada_Traitement_Nickel:
    nom_du_pays: Canada
    part_de_marche: 4%
    acteurs:
      Vale_Canada_Traitement_Nickel:
        nom_de_l_acteur: Vale
        part_de_marche: 2%
        pays_d_origine: Brésil
        minerai_origine:
          pays: Canada
          pourcentage: 100%
      Glencore_Canada_Traitement_Nickel:
        nom_de_l_acteur: Glencore
        part_de_marche: 2%
        pays_d_origine: Suisse
        minerai_origine:
          pays: Canada
          pourcentage: 100%
  France_Traitement_Nickel:
    nom_du_pays: France
    part_de_marche: 4%
    acteurs:
      SLN_NouvelleCaledonie_Traitement_Nickel:
        nom_de_l_acteur: SLN
        part_de_marche: 4%
        pays_d_origine: France
        minerai_origine:
          pays: France
          pourcentage: 100%
  Indonesie_Traitement_Nickel:
    nom_du_pays: Indonésie
    part_de_marche: 26%
    acteurs:
      PTAneka_Indonesie_Traitement_Nickel:
        nom_de_l_acteur: PT Aneka Tambang
        part_de_marche: 8%
        pays_d_origine: Indonésie
        minerai_origine:
          pays: Indonésie
          pourcentage: 100%
      ValeIndonesia_Indonesie_Traitement_Nickel:
        nom_de_l_acteur: Vale Indonesia
        part_de_marche: 18%
        pays_d_origine: Brésil
        minerai_origine:
          pays: Indonésie
          pourcentage: 100%
```
## Principaux producteurs - Traitement

<!---- AUTO-BEGIN:TABLEAU-TRAITEMENT -->
| Pays d'implantation | Entreprise | Pays d'origine | Origine du minerai | Part de marché |
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
*(cette section sera remplie automatiquement)*
<!---- AUTO-END:TABLEAU-TRAITEMENT -->

Unités : t/an

Total : 3855000

_Note: Les capacités de traitement correspondent au nickel contenu dans tous les produits (nickel raffiné, ferronickel, matte, NPI, etc.). Les données reflètent la situation en 2025, après l'expansion massive des capacités indonésiennes._

## Explication de l'écart entre production minière et capacité de traitement

| Facteur | Description | Impact estimé (kt) |
| :-- | :-- | :-- |
| Croissance rapide des capacités | Entre 2023 et 2025, l'Indonésie a multiplié par 2 ses capacités de traitement pour le marché des batteries | +1 200 kt de capacité nouvelle |
| Taux d'utilisation des capacités | Les nouvelles usines opèrent à 75-85% de leur capacité nominale durant les premières années | -600 kt de production effective |
| Production de NPI (Nickel Pig Iron) | Le NPI contient seulement 4-15% de nickel mais est comptabilisé en équivalent nickel dans les capacités | Conversion en équivalent nickel pur |
| Recyclage | Une part croissante (8% en 2025) du nickel provient du recyclage et non de l'extraction minière | ~310 kt provenant du recyclage |
| Pertes métallurgiques | Les rendements varient de 65% (HPAL) à 95% (pyrométallurgie conventionnelle) selon les procédés | ~500 kt perdues durant le traitement |

_Note: La capacité de traitement (3,855 Mt) est cohérente avec la production minière (3,7 Mt) en tenant compte du recyclage, des stocks et des taux d'utilisation variables des installations. L'écart historique entre les chiffres de production minière et de traitement s'est considérablement réduit avec l'intégration verticale en Indonésie._

## Chaîne de valeur et applications

| Produit intermédiaire | Pureté typique | Applications numériques | Part numérique | Autres applications | Part autres usages | Valeur ajoutée relative |
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
| Ferronickel | 15-40% Ni | - | 0% | Production d'acier inoxydable | 100% | 1× |
| NPI (Nickel Pig Iron) | 4-15% Ni | - | 0% | Production d'acier inoxydable | 100% | 1,2× |
| Matte de nickel | 70-75% Ni | - | 0% | Matière première pour raffinage | 100% | 2× |
| Hydroxyde/sulfate de nickel | >99% | Précurseurs de cathodes pour batteries | 98% | Électroplaquage, catalyseurs | 2% | 4× |
| Nickel classe 1 (cathodes) | >99,8% Ni | Composants électroniques, batteries | 65% | Superalliages, placage | 35% | 3× |
| Nickel classe 2 (briquettes) | 99,0-99,5% | - | 0% | Acier inoxydable, alliages | 100% | 2,5× |
| Poudre de nickel | 99,9% | Électrodes pour batteries, MLCC | 80% | Alliages spéciaux, catalyseurs | 20% | 6× |
| Superalliages base nickel | Variable | Composants électroniques haute température | 25% | Aéronautique, turbines à gaz | 75% | 8× |

_Note: La part numérique représente la proportion utilisée dans les technologies de l'information, la communication, l'électronique et les batteries. La valeur ajoutée est calculée par rapport au prix du ferronickel/NPI. Le secteur des batteries est devenu le principal moteur de croissance pour le nickel de haute pureté._

## Projections 2025-2035

### Extraction

| Année | Dem. numérique (t) | Part | Dem. autres (t) | Part | Production (t) | Recyclage (t) | Déficit/Surplus |
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
| 2025 | 780 000 | 18% | 3 560 000 | 82% | 4 000 000 | 2 280 000 | + 1 940 000 |
| 2030 | 1 302 000 | 21% | 4 898 000 | 79% | 5 600 000 | 2 850 000 | +2 250 000 |
| 2035 | 2 075 000 | 25% | 6 225 000 | 75% | 7 100 000 | 3 570 000 | + 2 370 000 |

_Projections basées sur l'estimation de Vale d'une augmentation de 44% de la demande d'ici 2030 (de 4,3 Mt en 2022 à 6,2 Mt), avec croissance plus rapide du secteur des batteries. Taux de recyclage maintenu autour de 57% de la consommation apparente, avec amélioration progressive des technologies de recyclage._

### Traitement

| Année | Capacité de traitement (kt) | Demande numérique (kt) | Demande autres usages (kt) | Taux d'utilisation des capacités (%) | Déficit/Surplus (kt) |
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
| 2025 | 3 855 | 1 450 | 2 100 | 92% | +305 |
| 2030 | 4 800 | 2 200 | 2 400 | 96% | +200 |
| 2035 | 5 600 | 2 800 | 2 650 | 97% | +150 |

_Note: Les projections sont basées sur une croissance annuelle estimée à 4-5% pour la capacité de traitement, 14% pour la demande numérique (batteries de véhicules électriques), et 2% pour les autres usages (acier inoxydable, superalliages). Le surplus pourrait se réduire davantage si la croissance des véhicules électriques dépasse les prévisions actuelles ou si des restrictions environnementales limitent l'expansion des capacités en Indonésie._

## Matrice des risques

### Extraction

| Impact/Probabilité | Faible | Moyen | Fort |
| :-- | :-- | :-- | :-- |
| Fort |  | R3 (Production) | R1 (Géopolitique) |
| Moyen | R5 (Technologique) | R2 (Marché) |  |
| Faible | R4 (Environnemental) |  |  |

Détail des risques :

- R1 : Concentration de la production en Indonésie (50% de la production mondiale) créant une vulnérabilité d'approvisionnement - Impact fort (4/5), Probabilité forte (4/5)
- R2 : Volatilité des prix due aux déséquilibres offre-demande, avec une baisse continue depuis 2023 - Impact moyen (3/5), Probabilité moyenne (3/5)
- R3 : Risque de surproduction persistante à court terme, limitant les investissements dans de nouveaux projets - Impact fort (4/5), Probabilité moyenne (3/5)
- R4 : Impacts environnementaux de l'extraction dans les exploitations latéritiques tropicales - Impact faible (2/5), Probabilité faible (2/5)
- R5 : Développement insuffisant des technologies de recyclage face à la croissance de la demande - Impact moyen (3/5), Probabilité faible (2/5)

_Évaluation basée sur une échelle de 1 (très faible) à 5 (très élevé) pour l'impact et la probabilité, selon les tendances actuelles du marché et les données géopolitiques._

<!---- AUTO-BEGIN:SECTION-IHH-EXTRACTION -->
*(cette section sera remplie automatiquement)*
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<!---- AUTO-BEGIN:SECTION-IHH-RESERVES -->
*(cette section sera remplie automatiquement)*
<!---- AUTO-END:SECTION-IHH-RESERVES -->

### Traitement

| Impact/Probabilité | Faible | Moyen | Fort |
| :-- | :-- | :-- | :-- |
| Fort |  | R1 (Géopolitique) | R5 (Environnemental) |
| Moyen | R4 (Technologique) | R2 (Économique) | R3 (Ressources) |
| Faible |  | R6 (Substitution) |  |

Détail des risques :

- R1 : Concentration de la production en Indonésie et en Chine (65% combinés) créant une vulnérabilité géopolitique pour les chaînes d'approvisionnement occidentales - Impact fort (4/5), Probabilité moyenne (3/5)
- R2 : Volatilité extrême des prix du nickel, illustrée par la crise du LME en 2022, rendant difficile la planification des investissements - Impact moyen (3/5), Probabilité moyenne (3/5)
- R3 : Compétition croissante pour les ressources en eau et énergie, particulièrement pour les procédés HPAL énergivores - Impact moyen (3/5), Probabilité forte (4/5)
- R4 : Émergence de nouvelles technologies de batteries nécessitant moins de nickel (LFP, sodium-ion) - Impact moyen (3/5), Probabilité faible (2/5)
- R5 : Pressions environnementales croissantes sur l'extraction et le traitement, notamment concernant la gestion des résidus (red mud) des procédés HPAL - Impact fort (5/5), Probabilité forte (4/5)
- R6 : Remplacement partiel du nickel par d'autres métaux dans certaines applications spécialisées - Impact faible (2/5), Probabilité moyenne (3/5)

<!---- AUTO-BEGIN:SECTION-IHH-TRAITEMENT -->
*(cette section sera remplie automatiquement)*
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## Risque de substituabilité

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*(cette section sera remplie automatiquement)*
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<!---- AUTO-BEGIN:SECTION-ICS-COMPOSANT-MINERAI -->
*(cette section sera remplie automatiquement)*
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## Vulnérabilité de concurrence

<!---- AUTO-BEGIN:SECTION-IVC-MINERAI -->
*(cette section sera remplie automatiquement)*
<!---- AUTO-END:SECTION-IVC-MINERAI -->

## Sources

1. USGS Mineral Commodity Summaries 2024 - https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2024/mcs2024-nickel.pdf
2. USGS Bulletin 1223 "Nickel Deposits of North America" - https://pubs.usgs.gov/bul/1223/report.pdf
3. International Nickel Study Group, "The World Nickel Factbook 2024" - https://insg.org/wp-content/uploads/2024/09/publist_The-World-Nickel-Factbook-2024.pdf
4. Carbon Credits, "Nickel Prices Plunge in 2025: Can Demand Revive the Market by 2030?" - https://carboncredits.com/nickel-prices-plunge-in-2025-can-demand-revive-the-market-by-2030/
5. Tunisie Numérique, "Top 10 des pays producteurs de nickel" - https://www.tunisienumerique.com/top-10-des-pays-producteurs-de-nickel/
6. USGS Mineral Commodity Summaries 2025 - https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025-nickel.pdf
7. MineralInfo, "Le nickel (Ni) – éléments de criticité" - https://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/2023-03/fiche_criticite_nickel_170129.pdf
8. Tribune des Métaux, "Nickel : Vale voit la demande bondir de 44 % d'ici à 2030" - https://www.tribune-des-metaux.fr/nickel-vale-la-demande-va-bondir-de-44-2030.html
1. International Nickel Study Group - Statistiques mondiales 2024 - https://insg.org/
2. Benchmark Mineral Intelligence - Rapport sur la chaîne d'approvisionnement du nickel 2025
3. IEA - The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions - https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions
4. S\&P Global Market Intelligence - Analyse du marché du nickel 2024-2025
5. Indonesia Investment Coordinating Board - Projets de traitement du nickel 2022-2025
6. Wood Mackenzie - Perspectives du marché mondial du nickel 2025-2035
7. BNEF - Long-Term Electric Vehicle Outlook 2025
8. Techniques de l'Ingénieur - Hydrométallurgie du nickel (mise à jour 2024)
